Jo sprevidi, da je bila Austinova ugrabitev načrtovana. Kimberly prizna, da je povedala Cartersovim, da je otrok živ. Jake in Jo se podata na pot, da bi poiskala Cartersove. Skupaj prenočita v motelu, toda Jo se odloči, da ni pripravljena na razmerje. Peter in Caitlin skujeta načrt, kako razveljaviti Amandino pogodbo. Michael izsiljuje Petra, Amanda pa naroči Mattu, naj razišče njuno početje. Billy odkrije, da se je Alison romantično zapletla s Terryjem. Ker Amanda zviša najemnino, si Sydney omisli sostanovalko Rikki.

Ko Gibbsa in ostale člane ekipe NCIS pošljejo na teren, da bi raziskali ozadje bančnega ropa, med katerim je umrl varnostnik, roparji pa so vzeli le manjšo vsoto denarja, se Vance odloči, da bo ekipi kot pomoč pri preiskavi dodelil novinca. Prav slednji pa Tonyju namigne, kako naj se loti iskanja osumljencev. Tony je pri tem uspešen, končno potezo pa povleče Gibbs, ki natančno predvidi, kje ju bodo našli. Ko se akcija uspešno zaključi, Gibbs spremeni mnenje glede agenta Langerja – zdaj je prepričan, da ni bil on tisti, ki je vohunil znotraj enote.

Edu sovražniki iz preteklosti podtaknejo umor. Danny in Mike se skrivoma vmešata ter začneta preiskovati zadevo na lastno pest. Sam, Nessa, Mary in Delinda medtem na vso moč iščejo najemnike za svojo novo hišo, ki so jo kupile skupaj. Izberejo najemnike, ki se zdijo popolni, nato pa se izkaže, da so napačno ocenile položaj.

V študentskem domu se obeta zabava. Meghan obvesti Felicity, da se med Julie in Benom očitno nekaj plete. Felicity vidi dvojico skupaj na zabavi in se sooči z Julie. Felicity spozna Eleno Tyler. DJ pomotoma predvaja enega izmed Felicityjinih posnetkov, namenjenih njeni prijateljici Sally. Vsi slišijo odsek, v katerem govori o seksu. Računalniška napaka prisili Bena, da se udeleži predmeta dramske igre.

Gibbs Tonyja in Zivo pošlje na teren, da bi vdrla v vojaški objekt. Pove jima, da gre le za vajo, saj naj bi preizkušali varnostne mehanizme objekta. Ko ju ujamejo, se izkaže, da je bila vse skupaj le skrbno pripravljena "igra", katere namen je bil razkriti vohuna v njihovih vrstah. Gibbs igro še dodatno zaplete, a po šokantnem obratu vohuna vendarle odkrijejo. Tudi to razkritje spremlja osuplost, a kmalu se stvari povsem razjasnijo.

Lee Miller je nekdanji as vojaškega letalstva, ki ga vojska prosi, naj se začasno vrne, da bi skupino bojnih pilotov popeljal v nevarno akcijo. A ti piloti niso običajni vojaki, ki se vedno brez ugovorov podredijo nadrejenim, pač pa skupina uporniških, a izjemno nadarjenih letalcev. Za vojake, ki so ostali ujeti na ozemlju Iraka, ta skupina prestavlja zadnje upanje, da se bodo lahko živi vrnili domov. A preden jih pošljejo v akcijo, jih bo moral Lee naučiti tovarištva in skupnega dela.

Sam mora leteti na drug konec države, da bi nadomestila ukradene jastoge, namenjene za pomembno poroko. Danny in Mike razmišljata, kdo bi lahko ukradel jastoge in kakšen je bil njegov motiv. Medtem se prikaže Delindin fant iz otroštva Jay, ki umira za rakom. Njegova zadnja želja je, da bi spal z njo. Mary najame Michaela Bublea, da bi pel na poroki, vendar si on želi nastopiti kot komik ali pantomimik.

Revni učenec po imenu Lo Chih-Chiu nekega dne iz rok treh malih pobalinov reši lastovko in jo zatem izpusti. Izpuščena lastovka se čudežno spremeni v sanjsko lepo žensko po imenu Hsiao-Hseuh, ta pa se nato na smrt zaljubi v revnega fantiča, svojega rešitelja. Kmalu mu lahko uslugo vrne, saj ga reši pred tolpo razbojnikov. Hsiao-Hseuh in njena sestra Hsiao-Shang sta obe lastovki, a s pomočjo čarovnije in magičnih urokov si lahko nadeneta človeško obličje. Kasneje Hsiao-Hseuh Chih-Chiuju prizna, da je služabnica zlobne čarovniške kraljice, ki se hrani s človeško krvjo. Slednja pa kmalu odkrije, da Hsiao-Hseuh prijateljuje z mladim fantičem, in odločena je, da tega ne bo dopustila. Fantiča hoče pokončati, a takrat se Hsiao-Hseuh odločno postavi v njegov bran. Prosi jo, naj ga pusti pri življenju, sama pa bo dokončno prekinila prijateljevanje z njim. Zlobna kraljica pristane na to, saj si želi le to, da bi se Hsiao-Hseuh ponovno vrnila k njej. A ta ji kmalu zopet pobegne in se pod krinko neke druge osebe ponovno združi s fantom.