Rhondin mož je nedavno umrl, z njegovo izgubo pa se Rhonda nikakor ne more sprijazniti. Še hujše posledice je ta žalostni dogodek pustil na njuni hčerki Desi, iz katere je izginil žar življenja. Zapadla je v hude depresije, prav tako pa je nenadoma pričela govoriti le še v tretji osebi. Očitno je, da je Desi nase prevzela krivdo za očetovo smrt. Poskusi, da bi Desi poslali nazaj v šolo in pregnali njene depresije, se izkažejo za jalove. Desi poskuša z očetom celo vzpostaviti kontakt in tako mu v nebesa pošilja svoja pisma, ob tem pa nikakor ne more razumeti, zakaj ji poštar pisma vseskozi vrača nazaj. Na sejmu, kamor se odpravita z mamo Rhondo in njenim spremljevalcem Stevom – ta se zaman trudi, da bi prevzel mesto izginulega očeta in moža –, Desi spozna moža, ki ima velik balon na topel zrak, na katerem je videti sliko morske deklice. Desi se z njim spoprijatelji, saj je prepričana, da je našla način, kako očetu končno uspešno dostaviti svoja pisma. V oddaljeni vasici morskih deklic, ki se nahaja na otoku princa Edwarda, se Wade Mackinnon poda na lov – s katerega pa nikoli nič ne prinese –, kjer naleti na nenavadni balon s pripetim pismom. Pismo odnese domov in ga nato prebere svoji družini. Srce parajoča vsebina jih gane in v sebi takoj začutijo povezanost z Desi. Odločijo se, da ji bodo poslali pismo, v katerega zapišejo, da je njen oče očitno želel, da pismo v roke prejmejo prav oni in da Desi v njegovem imenu kupijo majhno darilce. Ko Desi pismo prebere, nenadoma ozdravi. V njo se vrne iskra življenja in ponovno je pripravljena stopiti iz hiše. Toda v sebi nosi še eno, prav posebno željo – da bi spoznala svoje nove prijatelje. Beseda o magične balonu, ki je Desi pomagal ozdraveti, se hitro razširi po medijih in Desi bi vsi radi nekako pomagali, da obišče družino Mackinnons. Čez čas se Rhonda in Desi resnično lahko podata na pot, ob njunem prihodu pa jih pričaka oseba, ki bo na novo vstopila v njuno življenje – Steve.
