Alison na mestu predsednice družbe D&D nadomesti Amando. V njeno novo pisarno ji kmalu pride dvorit Billy, a Alison ga hitro odpravi. Brooke pri družbi D&D omogočijo pripravništvo. Michael poskuša s prevaro iztržiti večje vsote denarja od mestne uprave. Grozi jim namreč s tožbo, saj pravi, da so bile slabo vzdrževane ceste krive za njegovo nesrečo. Michael Kimberly pošlje v Rochester, kjer naj bi opravila pogovor za službo, medtem ko hoče sam v tem času Amando premestiti v hišo na obali, kjer bi lažje skrbel zanjo. A premestitev Amando izčrpa in kmalu se nezavestna zgrudi. Odpeljejo jo v bolnišnico, saj je njeno stanje resno. Jake medtem izve, da je njegova mama umrla. Z Jo se odpeljeta do Ellensburga, v zvezno državo Washington, kjer bo potekal pogrebni obred. Tu naletita na Jakovega polbrata Jessa, ki se počuti krivega zaradi materine smrti. Zdi se, da tudi v njunem odnosu z Jakom nekaj ne gre. Takrat pride na dan stara zgodba o revnih bratih, ki sta oropala trgovino, da bi si priskrbela nekaj za pod zob. A po ropu se je Jake odpravil v Kalifornijo in Jesseju prepustil, da se je moral sam soočiti s posledicami. Jake in Jo kasneje sicer pristaneta v postelji, a se oba strinjata, da še ni čas, da bi bila ponovno skupaj.

Ko neka ženska zabode mornariškega oficirja Lynna, se ekipa NICS-a odpravi na teren. Po Gibbsu, Tonyju, Zivi in McGeeju do trupla prideta tudi Ducky in Palmer. Pogovori s pričami potrdijo, da naj bi umor zakrivila Lynnova nekdanja zaročenka. Ducky se nemudoma loti ogleda trupla, in ko se že zdi, da bo to eden najlažjih in najhitreje rešenih primerov, se od nekod pojavi neka ženska, ki kričeč v arabščini z nožem napade Duckyja. Ker je Ducky nezmožen pojasniti, kaj se je pravzaprav zgodilo in kdo bi lahko bila ta ženska, se člani ekipe lotijo brskanja po Duckyjevi preteklosti, takrat pa na dan pridejo šokantna dejstva o tem, kaj se je dogajalo med njegovim bivanjem v Afganistanu, kjer je deloval kot zdravnik.

Ed in Mike sta skoraj prepričana, da je v Montecitu prišlo do ugrabitve, zato se lotita iskanja indicev. To ju kmalu pripelje do moškega s kriminalno preteklostjo, ki v Miku prebudi grozljive spomine iz otroštva. Medtem pa Danny in Mary zapustita Las Vegas in se podata na romantično popotovanje do Los Angelesa. V Montecitu se začne šušljati, da se bosta vrnila kot mladoporočenca. Delinda je povsem navdušena nad edinstveno glasbeno skupino The Polyphonic Spree, še posebej pa nad vodjem skupine, Timom Delaughterjem.

Potem ko se povsem nepričakovano poljubita, si Felicity in Noel zaželita, da bi se o vsem skupaj pogovorila, a kaj, ko ju neprestano prekinjajo in jima ne pustijo, da bi bila sama. Ko se hoče začeti pripravljati na zaključne izpite, Noel ugotovi, da je na letališču pograbil napačno potovalko in tako ostal brez vseh zapiskov. Felicity se odloči, da mu bo priskočila na pomoč. A nato se neprestano poljubljata, medtem ko je za študij vse manj časa. Richard, nadvse zoprn tip, ki ga je Noel prijavil, saj je žar postavil kar v sobi in pričel tam peči, se je odločil, da bo pričel izsiljevati Noela. Od njega pričakuje, da mu bo v vsem ustregel, sicer ga bo sedaj on zatožil in razkril njegovo skrivnost. Ben in Noel se borita za naklonjenost Felicity, a kaj, ko ta preprosto nima časa, da bi se temu posvečala, saj se mora pripravljati za zaključne izpite. Sean se odloči, da bo pričel v knjižnici študentom prodajati sadje. Pri tem sprva ni uspešen, a ko se mu nato pridruži še Julie, posel nenadoma steče.

Modeli se bodo tokrat odeli v oblačila, ki s svojo barvitostjo obujajo pisana 60. leta. Fotografiranje bo vodila svetovno priznana modna fotografinja in ikona elitnih zabav Roxanne Lowit. Kasnejše dogajanje na modni brvi pa bo veliko bolj podobno vojni, kakor pa običajni modni reviji. Sodniškemu omizju se bo tokrat pridružila stilistka Rebecca Weinberg. Napetost med modeli je še občutnejša, saj bodo sodniki izločili kar dva.

V srhljivki režiserja Alana J. Pakula skupaj nastopata Julia Roberts in Denzel Washington. Štiriindvajsetletna študentka prava (Julia Roberts) se zaplete s svojim zapitim profesorjem Thomasom Callahanom. Potem ko umorijo dve sodnici vrhovnega sodišča, svoja sumničenja in raziskave o smrti sodnic zapiše v poročilo in ga vroči Callahanu. Poročilo nekako pride v Washington in sproži vrsto pretresov na samem vrhu vlade. Skupaj z raziskovalnim novinarjem (Denzel Washington) je sedaj na begu pred neusmiljenim morilcem Khamelom. Da bi si rešila življenje, mora dokazati, da so njene teorije resnične ...

Sam se nehote zaplete z mogočnim mamilarskim kartelom, saj je prevzela stranko, ki je preko iger na srečo v Montecitu prala s prodajo mamil pridobljeni denar. Kmalu za to izve tudi Ed, in takrat Sam pristane na to, da bo FBI pomagala uloviti nekatere ključne može kartela. Medtem pa Mika trešči po glavi, saj je prepričan, da je naletel na žensko svojih sanj. Pripravljen je dobesedno na vse, da bi jo le pripravil do tega, da bi se z njim odpravila na zmenek. Delinda pa se zagleda v postavnega in prelestnega kavboja Codyja Barnesa, ki je postal šampion rodea.

Ko se policija loti Kalila in pri tem naredi kritično napako, se Jack in direktorica Driscoll sporazumeta, da bosta sodelovala. Medtem pa se Heller in Audrey odločita za drastično dejanje, saj upata, da se bosta tako izognila preteči obsodbi. V želji, da bi se je znebila, direktorica Driscoll s Chloe sklene dogovor. Družini Araz pa se bo morala soočiti z dejstvom, da je njihova krinka ogrožena.