Kimberly se vrne domov in takoj ugotovi, da je v njeni hiši živela tudi Amanda. Amanda se po prestani bolezni počuti vedno bolje. Brooke prosi, naj ji pomaga spodnesti tla Alison. Kimberly se odloči, da bo z denarjem, ki ga je dobila nakazanega s strani mesta kot poravnavo za nesrečo, Michaela poskušala zadržati čim dlje od Amande. Michael njeno ponudbo sprva sprejme, a si kmalu zatem premisli in vloži zahtevo za ločitev. Kimberly se poskuša zastrupiti z uspavalnimi tabletami. Michael to sicer vidi, a ne naredi prav nič, da bi jo rešil. Alison se na delovnem mestu povsem spremeni: nad zaposlenimi se prične tiransko znašati, med fotografiranjem pa ji uspe doseči celo to, da se tudi Jo povsem odtuji od nje. Brooke prepriča očeta, da Alison in njeni družbi kot prizorišče za fotografiranje odstopi svojo hišo, s čimer se prikupi Alison. Ta ji nato ponudi celo redno zaposlitev. Brooke pove, da je zaročena, a nato ob prvi priložnosti, na stranišču restavracije, naskoči Billyja. Jess povsem nepričakovano prispe v Los Angeles. Jake mu priskrbi službo ter stanovanje, v katerega se lahko začasno namesti. Sydney sumi, da se Jess okorišča s prijaznostjo njenega brata.

V obalnem mestu Gold Coast je polno steklenih nebotičnikov. Ko čistilec oken omahne v smrt, preiskavo prevzamejo detektivi mestne preiskovalne agencije ali CIB. Zakaj bi umorili Mila, čistilca oken? Je zašel v težave zaradi večnega iskanja ljubezni ali je videl kaj, česar ne bi smel? Detektiva Cross in Tully se zatopita v čistilčevo življenje in delo ter najdeta povezavo z lokalno deskarsko legendo iz '70-ih, Bomberjem Daviesom. Bomber ima prelepo mlado ženo Vanesso, ki predstavlja vse, kar bi si želel moški srednjih let. Vendar pa ni očarala ostalih članov družine. Bomberjev sin jo krivi za vse. Vanessa naj bi bila zapravljiva lovača, čeprav ni videti, kaj ima to s smrtjo čistilca. Tully in Cross raziskujeta možnost, da bi Bomber ubil čistilca, ker se je Vanessa z njim čustveno zapletla. Cross ga razume, saj sam še trpi zaradi ženine zahteve po ločitvi. Ko najdejo Bomberja mrtvega v avtu, se zastavlja vprašanje, ali si ni sodil sam zaradi napada krivde. Zdi se, da žena Vanessa pozna odgovore, a nič ne pove. Jo je sram? Ali ima skrivnost?

Sam se nehote zaplete z mogočnim mamilarskim kartelom, saj je prevzela stranko, ki je preko iger na srečo v Montecitu prala s prodajo mamil pridobljeni denar. Kmalu za to izve tudi Ed, in takrat Sam pristane na to, da bo FBI pomagala uloviti nekatere ključne može kartela. Medtem pa Mika trešči po glavi, saj je prepričan, da je naletel na žensko svojih sanj. Pripravljen je dobesedno na vse, da bi jo le pripravil do tega, da bi se z njim odpravila na zmenek. Delinda pa se zagleda v postavnega in prelestnega kavboja Codyja Barnesa, ki je postal šampion rodea.

Felicity se vrne s kratkih božičnih počitnic in slovesno napove, da se je odločila izgubiti nedolžnost. Fant, ki mu bo zaupala to pomembno opravilo, pa bo pričakovano Noel. To bi rada storila čim prej in v to vloži vso svojo energijo. A kaj, ko se zdi, da se je vse zarotilo proti njej, in tako jima z Noelom nikakor ne uspe končati v postelji. Kmalu ugotovi tudi to, da Bena, ki sedaj hodi z Julie, še vedno ni prebolela. Blair Eleni podari nekaj kosov oblačil. Ta pa si nato na vse pretege prizadeva, da bi ugotovila, kaj je pravzaprav prejela.

Modeli tokrat zapustijo Manhattan in se odpravijo na deželo. Tu bodo pozirali pred fotografinjo Aliyo Naumoff, ki od njih zahteva, da v sebi odkrijejo svojo povezavo z zemljo. Kot običajno fotografiranju sledi modna revija. Navdih zanjo tokrat dobijo preko podob iz angleškega podeželja. Za sodniško omizje pa bosta tokrat sedla dva gostujoča sodnika – frizer Harry Josh in supermodel Maggie Rizer.

Dve leti sta minili, odkar se je Austin Powers prebudil iz tridesetletnega spanca, porazil svojega velikega sovražnika dr. Zlobičevića in mu tako preprečil, da bi v središču Zemlje detoniral jedrsko bombo. Austin Powers, s seksom obsedeni britanski tajni agent, je s svojo vročo ženo Vanesso še vedno na medenih tednih, ko ugotovi, da Vanessa ni nič drugega kot robobaba, ki jo je ustvaril dr. Zlobčević in mu jo podtaknil, da bi ga v trenutku nepazljivosti ubila. A Austin Powers jo prehiti in se tako ekspresno vrne med samske. S tem pa peklenskih načrtov dr. Zlobčevića še ni konec: ta se namreč vrne v leto 1969 in Austinu ukrade njegovega trdotiča (telesno tekočino, zaradi katere se vsem ženskam sveta v njegovi prisotnosti mehčajo noge) ter ga tako oropa njegove življenjske moči. A Austin se ne da: tudi sam se vrne v nora šestdeseta ter si ob nesebični pomoči hotne in divje Felacije Nategavec, seksi agentke CIE, ponovno pribori svojega trdotiča, ob tem pa mimogrede ponovno reši svet pred dr. Zlobčevićem in njegovim peklenskim načrtom.

Nekega dne Dannyja in Mika pričaka šokantna novica – ugrabili so Eda. Nemudoma se ga živčno lotita iskati po celotnem mestu, a pri tem nista najbolj uspešna. Ker jima Ed nikakor ne dovoli, da bi o njegovi ugrabitvi obvestila organe reda oziroma se pričela z ugrabitelji pogajati za njegovo izpustitev ob primerni odkupnini, je njuno iskanje vse težje. Sam za eno svojih strank organizira poroko v vegaškem stilu, a tik pred zdajci jo morajo prestaviti, saj sta mladoporočenca izgubila prstana. Mary in Delinda se navdušeno vključita v organizacijo nastopa kultne glasbene skupine osemdesetih Duran Duran, ki bodo nastopili v Montecitu.

Ker bi Jack rad Hellerja in Audrey rešil še preden bo vojska napadla skrivališče teroristov, se odloči za neposredni spopad s teroristi. Med njimi se tako prične divje obstreljavanje. Dina za trenutek podvomi v svojo predanost stvari, saj ji mož razkrije, kakšne načrte ima z njunim sinom, Behroozom. Driscoll in Curtis odkrijeta nove indice, ki kažejo na to, da teroristi pripravljajo še veliko večji napad. Medtem ko ima Audrey mučno srečanje s svojim možem, se Heller ponovno spre s svojim sinom.

Jordan se loti preiskave nesreče, za katero se sprva zdi, da je posledica uživanja drog, saj se je nekdanji študent, ki se je v študentskem domu udeležil zabave, pognal skozi okno misleč, da bo poletel. A kmalu zatem izve, da je soba, iz katere je študent "poletel", pripadala Kieranu Conroyju, sinu lokalnega mafijca Blackieja Conroyja, zato je vse bolj prepričana, da vse skupaj vendarle ni bila le nesreča, ampak da se je zgodil umor. Medtem pa se Max, tik preden naj bi odprl svoj bar, spre z znanim izsiljevalcev in svojim prijateljem iz otroštva. Nasprotno pa Treyja, Buga, Nigela, Lily in Garretta čaka resno soočenje z vedno bolj omejenim proračunom, saj vse kaže, da si bo moral eden izmed njih drugje poiskati novo delovno mesto.