Jake Jessa vrže iz stanovanja, kasneje, ko ga prične Jessov brat zbadati glede Jo, pa hoče z njim še fizično obračunati. Jess se nato odloči, da bo najel nekega silaka, ki naj bi v lokalu Shooters uprizoril rop in ustrelil Jaka. Brooke prepriča svojega očeta Hayleyja, naj Alison ponudi službo v Hong Kongu. Billy upošteva nasvet Brooke in Alison prepriča, naj ponujeno delo sprejme. Alison Billyju napiše pismo, v katerem mu izpove svojo ljubezen, a Brooke pisma ni pripravljena izročiti Billyju. Matt izve, da je Paul poročen, a razmerje z njim nadaljuje, saj mu Paul pove, da mu bo prav dejstvo, da mu Matt stoji ob strani, omogočilo, da javno pove, da je homoseksualec. Za razmerje pa kmalu izve tudi Paulova žena Carol in Mattu prične groziti. Eden izmed preprodajalcev droge Sydney pove, da je v resnici agent FBI-ja. Prepriča jo, naj da odpoved, da ne bi po raciji zveznih agentov sodelovanja obsodili tudi nje. Sydney osupla ugotovi, da ji je vse skupaj nastavila Jane, da bi se s tem znebila konkurence. Kimberly si pridobi Amandino prijateljstvo, nato pa jo prepriča v to, da jo Michael zalezuje.

Marinca, ki je bil zaprt zaradi poneverbe, izpustijo, mornariškega oficirja, ki je pričal proti njemu pa najdejo mrtvega. Ker je na primeru že v preteklosti delal DiNozzo, ki je marinca tudi spravil za zapahe, Gibbs vodenje preiskave prepusti njemu. Tony kmalu odkrije, da so marinca po krivem zaprli, saj mu je poneverbo nekdo podtaknil. Zdaj pa tisti, ki je vse skupaj organiziral poskuša utišati vse vpletene. Primer je kmalu razrešen in Gibbs ne more skrivati, da je na Tonyja ponosen.

Eda povsem nepričakovano obišče njegova nekdanja sodelavka. A obisk tega nadvse lepega, a tudi hudičevo nevarnega bitja, se izkaže za življenjsko grožnjo vsakomur, ki se mu dekle približa. Danny in Mike dobita nalogo, da bdita nad varnostjo te prekrasne ženske skrivnostne preteklosti. Čeprav sta se zavedala, da naloga ne bo prav lahka, pa ju ponavljajoči se zapleti močno presenetijo. Medtem se Delinda in Ness borita za naklonjenost igralca na visoke stave. Sprva njuno tekmovanje poteka v duhu zdrave konkurenčnosti, a kmalu se sprevrže v boj na življenje in smrt, saj si vsaka želi dokazati, da je veliko bolj privlačna od druge. Na drugem koncu hotela pa nič hudega slutečega ženina pred oltarjem zapusti nevesta. Mary se trudi, da ženinov obisk Las Vegasa ne bi postal popoln fiasko.

Javierju grozi, da ga bo moral iz države. Ker ga je že samo misli na to, da ga bodo ločili od njegove edine prave ljubezni Samuela, groza, Felicity prosi, da bi se z njim poročila in mu s tem omogočila, da pridobi državljanstvo. Noelov brat Ryan javno oznani, da je homoseksualec. Še preden si Noel opomore od novice, mu Ryan predstavi svojega fanta, s katerim se namerava poročiti. Plavalni trener opazuje Benovo vadbo, nato pa pristopi k njemu in ga vpraša, ali bi nastopil za ekipo. Ben o tem sprva noče slišati, a le do trenutka, ko ga eden izmed plavalcev, Lynn, izzove: pred Julie ga namreč spomni na njegov spodleteli poskus v bazenu.

S približevanjem zaključku tekmovanja se preostali štirje modeli pripravljajo na to, da njihove kariere eksplodirajo – dobesedno. Ko se bodo postavili pred kamero fotografa Clayja Patricka McBrida, bo okrog njih namreč gorelo in močno pokalo. Na modni reviji, ki bo sledila, pa se bodo odeli v veliko bolj elegantna oblačila – tista, ki jih je zadnje pripravila modna oblikovalka in ena hišnih sodnic, Catherin Malandrino.

Terry McCaleb je bil na visokem položaju znotraj agencije FBI, a se je moral zaradi srčne napake upokojiti. Sledila je operacija, med katero so mu presadili srce neke darovalke. McCaleb izve, da je bila darovalka umorjena. Čeprav sprva po operaciji ni nameraval več delati – zaradi svojega zdravstvenega stanja še avtomobila ne more več voziti –, saj je razmišljal o tem, da se bo zatekel na svojo barko in tam preživljal mirne dneve, pa se na prošnjo sestre darovalke njegovega novega srca odloči, da bo poiskal njenega morilca in tako razrešil primer.

Ko v Montecitu vstopijo v enega najbolj mirnih tednov leta, se Ed odloči, da bo malce začinil vsakdanje delo in tako vsakega izmed uslužbencev postavi na drugo delovno mesto, saj si želi, da bi si pridobili novih izkušenj. Delinda tako prevzame Edovo mesto in se na smrt dolgočasi, ko se mora udeležiti sestankov mestne uprave. Sam in Mary pa medtem prevzameta varnostno področje. Danny je zadolžen za igralnice in tako med igralnimi mizami naleti na svojega nekdanjega sošolca, ki ima sumljivo veliko sreče, saj se vsota denarja, ki jo je dobil, neprestano veča. Nessa prevzame vodenje restavracije Mystique. Mike pa je dobil skoraj nemogočo nalogo, da dokaže, kako so Eda nepravično oglobili, pa čeprav ima policija fotografije, iz katerih je razvidno, da je resnično naredil prekršek.

Jack in Tony nekako le izsledita, kje se nahaja Dina, toda Behrooz se jima še pravočasno izogne. Dina za svojega sina zahteva oprostitev vseh obsodb, v zameno pa Jacku in Tonyju ponudi informacije o napravi, s katero so teroristi sprožili krizo v jedrskih elektrarnah. Edgar se znajde v hudi dilemi, ko izve, da je njegova mama ujeta na območju, kjer jo bo doseglo sevanje iz jedrske elektrarne. Poskuša jo rešiti. Ne vedoč, kaj naj naredi, se Behrooz po pomoč zateče k stricu Naviju, a ta ga zapre, še preden bi mu lahko ponovno zbežal.

Smrt gospodinje iz predmestja, katere fetiš je bil kaznovanje, Jordan in njenega naivnega partnerja, detektiva Woodrowa Hoyta, privede do lokalne internetne družbe, ki svojim strankam izpolnjuje vsakršne, tudi najbolj temačne želje. Medtem pa se čustveno povsem izčrpani Bug odloči, da bo obiskal psihiatra dr. Howarda Stilesa, da bi se z njim pogovoril o nesreči, v katero je bil vpleten tudi Garret, ter o avtopsiji povsem izčrpanega osemletnega dečka.