Jake in Jo vidita Carterjeve, ko prispejo v počitniško hišo z Emily in dojenčkom. Jake pokliče policijo, medtem pa se Jo, njegovim željam navkljub, sooči s Carterjevimi. G. Carter jo ustreli v hrbet. Ga. Carter se ponoči prikrade v Joino bolniško sobo in ji zagrozi, da bo ubila Austina, če ne bo dobila skrbništva nad njim. Sodnik razveljavi prejšnji dogovor in se strinja z Jo, da bi morali otroka dati v posvojitev. Amando odpustijo, potem ko v njeni krvi najdejo prisotnost prepovedanih drog. Amanda in Matt odkrijeta, da je Peter Amandi predpisal tablete, ki so vsebovale aktivno snov, ki je v marihuani. Čeprav Amanda nima dokaza, Peter verjame njenim grožnjam. Odloči se, da jo bo ubil na operacijski mizi, kar mu prepreči Michael. Michael in Amanda prekineta sestanek družbe D&D, na katerem naj bi Caitlin postala direktorica. Alison ustavi Terryja, ki se namerava napiti po izgubljeni tekmi, in Terry jo iz hvaležnosti zasnubi. Alison razmišlja o ponudbi, nato pa ga zasači v postelji z navijačico. Rikki predstavi Syd svojemu guruju, Martinu Abbotu.

Gibbs Tonyja in Zivo pošlje na teren, da bi vdrla v vojaški objekt. Pove jima, da gre le za vajo, saj naj bi preizkušali varnostne mehanizme objekta. Ko ju ujamejo, se izkaže, da je bila vse skupaj le skrbno pripravljena "igra", katere namen je bil razkriti vohuna v njihovih vrstah. Gibbs igro še dodatno zaplete, a po šokantnem obratu vohuna vendarle odkrijejo. Tudi to razkritje spremlja osuplost, a kmalu se stvari povsem razjasnijo.

Sam mora leteti na drug konec države, da bi nadomestila ukradene jastoge, namenjene za pomembno poroko. Danny in Mike razmišljata, kdo bi lahko ukradel jastoge in kakšen je bil njegov motiv. Medtem se prikaže Delindin fant iz otroštva Jay, ki umira za rakom. Njegova zadnja želja je, da bi spal z njo. Mary najame Michaela Bublea, da bi pel na poroki, vendar si on želi nastopiti kot komik ali pantomimik.

Felicity je jezna, ker vsi mislijo, da spi z Noelom. Ko se dejansko zbliža z njim, ji ta razkrije, da ima dekle. Ben bi se rad pridružil atletski ekipi. Julie se še vedno izogiba Benu, da ne bi prizadela Felicity, čas pa preživlja z brucem Zackom.

16 nadebudnih modelov, deklet z različnih koncev Združenih držav, se znajde v samem srcu New Yorka. Med seboj se bodo pomerile za glavno nagrado, ki jo tokrat predstavlja 100.000 dolarjev, pogodba z agencijo New York Model Management ter obsežna fotografska predstavitev v reviji Cosmopolitan. Dekleta morajo že prvi dan pokazati, iz kakšnega testa so in kakšen talent premorejo, saj jih čaka zahtevno fotografiranje: v prozorni kocki iz pleksi stekla jih bodo dvignili visoko nad ulice New Yorka. Že v prvi epizodi pa jih čaka tudi obvezna hoja po modni brvi. Tudi tokrat jih bodo ocenjevala sama prestižna imena iz sveta mode, saj bodo za sodniškim omizjem sedeli: iskalec modelov in manager Marlon, vrhunski model Jenny Shimizu, fotograf Perou in priznana modna oblikovalka Catherine Malandrino.

Čeprav si tega ne želi, pa agentko Lee primorajo, da ekipi NCIS-a pomaga preprečiti, da bi zlikovci ukradli nadvse pomemben tajni dokument. Uporabijo jo kot vabo, da bi zajeli moškega, ki so mu tako kot njej ugrabili družinskega člana in ga izsiljevali. A izkaže se, da ta moški, Ted Bankston, vendarle ni tako nedolžen, kot se hoče prikazati. Agentko Lee preseneti in jo uporabi kot talko za lastno zaščito. Gibbs ji poskuša pomagati, a je pri tem ranjen. Takrat pa agentka Lee s pogumno potezo preseneti vse, a žal obračuna nato ne preživi. Gibbs in ostali šele po njeni smrti zares ugotovijo, kdo je bila.

Ko se je leta 1986 David Whitman vrnil domov, je nevede okužil ženo in otroka ter ju nato gledal umreti. Nekaj let kasneje prevzame vodenje ekipe za rokovanje z nevarnimi snovmi in se z njo odpravi na Madžarsko, kjer se lotijo preiskovanja industrijske nesreče. S prizorišča nesreče nek moški, ki se je okužil, pobegne. Ker vsi predvidevajo, da je pobegli moški terorist, odločen, da bo s svojo okužbo sejal smrt med nedolžnimi, se ekipi pridruži tudi Holly Anderson, strokovnjakinja za teroriste. Povsem naprotno pa je Whitman prepričan, da je okuženi moški nedolžen in da je tudi sam le žrtev nesreče. Ne glede na lastna prepričanja pa vsi vedo, da ga morajo čim prej najti, saj vsi, ki se jih okuženi dotakne, umrejo v roku nekaj minut.

Danny pristane, da bo pomagal ženi bivšega marinca in pazil na njenega osemmesečnega sina, medtem ko bo ona na razgovoru. Ker se ne vrne, mora Danny za otroka skrbeti dlje, kot je pričakoval. Sam medtem gosti Bernarda Taylorja, ki namenoma zapravi ves svoj denar, da njegova žena, od katere se ločuje, v ločitveni poravnavi ne bi dobila ničesar. Mary, Nessa in Delinda iščejo skriti zaklad v puščavi in obtičijo v divjini, iz nočne more pa jih reši Clint Black, ki biva v bližini.

Jack in Chase sta prisiljena pristati na veliko žrtev, ko se končno lahko polastita virusa. Tony uspe še zadnjič pomagati Jacku, preden ga odvedejo v pripor. Medtem pa jezna žrtev Saundersovega početja prične svoj maščevalni pohod, uperjen proti Saundersu. Po Sherryjini smrti se Palmer odloči za nepričakovano potezo, ki bo odločilno vplivala na njegovo nadaljnjo politično kariero.

V želji, da bi le odkrili serijskega morilca, znanega kot "kopača", ki svoje ženske žrtve žive zakoplje, se Jordan javi kot prostovoljka. Med pripravami na to, da zaigra vlogo morilčeve naslednje žrtve in se pusti živa zakopati, Jordan naveže pristen osebni stik z agentom FBI-ja, ki dela na tem primeru, z nepopustljivim izdelovalcem osebnostnih profilov kriminalcev Drewom Haleyjem. Medtem pa se Garret privaja na pritisk in nove odgovornosti, ki mu jih prinaša novo delovno mesto. Prav tako pa je vse pripravljeno za dogovorjeno poroko med Nigelom in Lily, s katero naj bi prelisičila emigracijskega inšpektorja, ki bo odločal o podaljšanju Nigelovega delovnega in bivalnega dovoljenja.