Peter plača varščino za Michaela in ga tako spravi iz zapora. Michaela nato prosi, da bi ga podprl in v njegovo dobro pričal pred zdravniško zbornico. Kimberly bije notranje boje s svojimi demoni, ki jo prepričujejo, naj nasilno obračuna s svojimi sovražniki. Sydney vdre v njeno sobo v motelu in na steni odkrije montažo iz mnogih fotografij, na katerih je tako ona sama kot tudi veliko njenih prijateljev. Sydney in Michael o nevarnem vedenju Kimberly obvestita policijo, a ta njuna opozorila ignorira. Kimberly Petra zasliši o tem, kaj imata skupaj z Michaelom, a ji ta ne odgovori, temveč ji prične dvoriti. Amanda Alison seznani s tem, da se nameravata Billy in Brooke poročiti. Alison se takrat zave, da jo je Hayley najel zgolj zaradi tega, da bi s tem odprl pot Brooke. Jo zavrne Jessovo snubitev. Janino podjetje prične propadati. Takrat se Jane odloči, da bo naredila vse, da pride v stik s slavnim oblikovalcem po imenu Richard Hart. Tako jo kmalu zaposlijo v podjetju njegove bivše žene. Paul Mattu pove, da se je Carol izselila, a v resnici je odpotovala le za konec tedna.

Maturantski teden. To je morda največja letna prireditev na Zlati plaži in gotovo najpomembnejši družabni dogodek v življenju vsakega najstnika. Ko pa v teh razposajenih dneh umorijo domačinko Zoe, se za večino udeleženih vse skupaj spremeni v nočno moro. Mediji planejo na primer, Nelsona, čigar hčerka je prav tako maturantka, pa zasujejo klici paničnih staršev. Tully in Cross se pogovorita z Zoejimi številnimi prijatelji. Njen fant JJ je pijan omedlel v sosednji sobi. Zmeden trdi, da se ničesar ne spomni. Ostali prijatelji Zoe naslikajo kot prijazno, veselo najstnico. A nihče si niti približno ne zna predstavljati, odkod Zoe na bančnem računu toliko denarja? Z napredovanjem preiskave postaja detektivom vse bolj jasno, da nagle in velike spremembe v okolju, v katerem živijo najstniki, vse bolj vplivajo nanje in na njihovo življenje. Internet je tako postal odločilen pri njihovem odkrivanju spolnosti in izživljanju spolnih fantazij. A kaj ko nekateri ne znajo ločiti med resničnostjo in tistim, kar se dogaja v virtualnem svetu interneta. Cross se ob tem zave, da tudi sam na nek način živi v fantazijskem svetu, saj se še vedno ni sprijaznil z dejstvom, da z Marcio morda nikoli več ne bosta skupaj.

Sam je vznemirjena do skrajnosti, saj v Montecito prihaja eden zanjo najpomembnejših gostov, živina med živinami, milijarder, ki ga je uspela nekako prepričati, da se nastani v Montecitu. Ker se zaveda, da bo imela z njim polne roke dela, ostale svoje stranke preda Mary in Delindi. A stvari ji vseeno kmalu uidejo iz rok, saj se izkaže, da milijarder goljufa pri konjskih stavah. Tako ji mora na pomoč priskočiti Danny. Sam se dokončno zamajejo tla pod nogami, ko odkrije, da je milijarder v resnici njen mož, od katerega ločeno živi že zadnjih sedem let. Eda medtem doleti sodelovanje v poroti prav na valentinovo, zaradi česar je Jillian (Cheryl Ladd) nanj besna. Prepričana je namreč, da se Ed tega dne izogiba namenoma. Ko se poskusi, da bi sodnika prepričal, naj ga razreši sodelovanja v poroti, izjalovijo, se mora Ed prepustiti Miku, ki ima zanj že pripravljen načrt.

Noel se Felicity opraviči, ker je ogrozil njuno razmerje. Pove ji, da se s Hanno ni ljubil in da je zdaj z njo zaključil. Eli prične pošiljati rože Felicity, ki pa zmotno misli, da ji te pošilja Noel. Ko mu Felicity nato pove, da je z Elijem preživela noč, to Noela močno prizadene in je besen. Stanovalci v domu se pričnejo igrati nekakšno vojno igro, katere namen je, da si zapomnijo imena drug drugega. A Eleno kmalu povsem prevzame žar igre in tako postane obsedena s tem, da mora zmagati. Čeprav nerada, Julie vendarle priskoči Seanu na pomoč in mu priskrbi zmenek. Ben pa se medtem vsak večer zabava z Lynn, medtem ko ostaja Julie sama, jezna in zaskrbljena.

Ustvarjalci oddaje se podajo na pot po Avstraliji. Po številnih mestih bodo priredili avdicije, na katerih bodo izbirali kandidate za sodelovanje v oddaji. Voditeljica oddaje Jennifer Hawkins, sodnika Jackie Frank in Martin Walsh ter kot posebni gost tudi gostujoči sodnik Tyson Beckford si ogledajo številne nadebudneže, ki so se prijavili na avdicijo, in nato izberejo 40 oseb, ki so jih najbolj prepričale.

Nekega dne sredi ulice ubijejo agenta NCIS Pattersona. Gibbs se najprej znajde na kraju umora, medtem ko ostali zamudijo. Ogled mesta zločina Gibbsa navede na misel, da je bil morilec profesionalec, saj je v agenta dvakrat ustrelil – enkrat z oddaljenosti, drugič od blizu –, da bi se le prepričal, da je res mrtev. Ob tem pa so priče lahko povedale le to, da so videle, kako se je hitro oddaljeval črn avtomobil, medtem ko strelov niso slišale. Ducky v rokah žrtve najde posetnico agenta oddelka za domovinsko varnost. Kmalu se na prizorišču pojavi tudi Abby, ki pove, da je s Pattersonom nedavno govorila in da sta bila domenjena za srečanje. Takrat blizu mesta umora najdejo paket, ki ga je Patterson naslovil na Abby. V njem je slika, narisana z vodenkami. Gibbs in Tony kmalu ugotovita, da jima bo prav ta slika ponudila iskane odgovore – a najprej moreta najti žensko, ki jo je narisala in ki naj bi živela v puščavi.

Že nekaj časa je minilo, odkar je Tom Thompson dokončal študij, a še vedno si ni našel primerne službe. Živi pri mami in nikakor se ne more odločiti, da bi nase prevzel odgovornost, ki jo prinaša življenje odraslih. Nekega dne pa klic mame njegovega nekdanjega sošolca–, ki mu sporoči, da je ta umrl in da bi rada videla, da bi prav on, kot njegov najboljši prijatelj (ne upa si ji priznati, da se ga sploh ne spomni), vodil njegov pogreb–, njegovo življenje spelje na povsem drugačne tirnice. In prav tedaj se v njegovo življenje vrne tudi dekle, ki jo je v srednji šoli močno ljubil, a mu ta ljubezni ni vračala. Bo tokrat kaj drugače?

Ko se lokalni restavratorki (in mami enega izmed deklet, ki nastopajo v Montecitu), približa nepomembni gangster, se Ed obrne na dolgoletnega prijatelja

Jack in Curtis končno izvesta, kje se nahaja naprava, s katero so nameravali izvesti sabotažo v nuklearkah. Še preden bi stanje postalo kritično tudi v preostalih nuklearkah, poskušata ujeti tudi arhitekta tega terorističnega napada in s tem preprečiti najhujše. Tony prisili Dino, da mu pove vse, kar ve o Marwanu. Medtem pa se Driscoll in njena hčerka ponovno spreta.

Ko se Jordan v Maxovem baru, imenovanem Pogue Mahone, povsem nepričakovano sestane s skrivnostnim snubcem, jo to prisili, da se sooči s svojim praznim ljubezenskim življenjem. Medtem pa Garret prav tako povsem naključno naleti na svojega očeta Harryja, s katerim sta se že davno povsem odtujila. Na žalost pa se njuno nepričakovano srečanje še dodatno zaplete, ko nič kaj prijazni kubanski gangsterji pričnejo Harryju groziti in od njega zahtevajo, da jim vrne izginulih 100.000 dolarjev.