Alison se vrne iz Hong Konga, a Billyja nikakor ne more prepričati, da se ne bi poročil z Brooke. Jo je osupla, saj ne more razumeti, kako Jess noče razumeti tega, da se zaenkrat noče poročiti. Zaradi njegovega že prav vsiljivega vztrajanja se odloči prekiniti razmerje z njim, zaradi česar pa Jess povsem ponori. Petru vendarle omogočijo, da obdrži svojo zdravniško licenco. Ko Kimberly spozna, da se je Peter zanjo zanimal le zaradi tega, ker jo je hotel imeti za svojo sodno pričo, se v njej pričnejo odvijati divji notranji boji, ki jih vse težje nadzira. Zvečer Paul Matta pošlje k sebi domov, da bi pripravil večerjo. Ob vstopu v hišo Matt sproži alarm, s čimer prikliče policijo. Šele takrat zagleda, da je v stanovanju tudi truplo Paulove žene Carol. Jake se medtem vrne z Billyjeve poroke in naleti na potolčeno Jo. Takoj ve, da je Jo v takem stanju zaradi Jessa, zato se odpravi na gradbišče, kjer ve, da bo našel Jessa in z njim obračunal. Sydney sledi Kimberly in opazuje njeno nenavadno vedenje. Nato ji sledi vse do poslopja, kjer stanuje. Napade jo, jo zveže in nato prične groziti, da bo poslopje poslala v zrak. A nato se na prizorišču pojavi Michael, ki jo onesposobi. S Sydney zbežita iz poslopja in pri tem poskušata rešiti še vse ostale. Pijana Alison noče zapustiti svojega stanovanja. Še preden vsem uspe pobegniti, se na dvorišču poslopja pojavi Kimberly in se prične pripravljati na to, da bo poslopje pognala v zrak.

Nekega dne sredi ulice ubijejo agenta NCIS Pattersona. Gibbs se najprej znajde na kraju umora, medtem ko ostali zamudijo. Ogled mesta zločina Gibbsa navede na misel, da je bil morilec profesionalec, saj je v agenta dvakrat ustrelil – enkrat z oddaljenosti, drugič od blizu –, da bi se le prepričal, da je res mrtev. Ob tem pa so priče lahko povedale le to, da so videle, kako se je hitro oddaljeval črn avtomobil, medtem ko strelov niso slišale. Ducky v rokah žrtve najde posetnico agenta oddelka za domovinsko varnost. Kmalu se na prizorišču pojavi tudi Abby, ki pove, da je s Pattersonom nedavno govorila in da sta bila domenjena za srečanje. Takrat blizu mesta umora najdejo paket, ki ga je Patterson naslovil na Abby. V njem je slika, narisana z vodenkami. Gibbs in Tony kmalu ugotovita, da jima bo prav ta slika ponudila iskane odgovore – a najprej moreta najti žensko, ki jo je narisala in ki naj bi živela v puščavi.

Ko se lokalni restavratorki (in mami enega izmed deklet, ki nastopajo v Montecitu), približa nepomembni gangster, se Ed obrne na dolgoletnega prijatelja

V domu pripravljajo zabavo za Juliejin rojstni dan. Vse se ustavi, ko Carol pove, da je v resnici ona Juliejina mama. A Julie noče omogočiti, da bi se srečala z njeno družino, saj svojemu možu še vedno ni povedala, da ima še enega otroka. Meghan se obrne na Felicity in jo prosi, da bi v času, ko so v mestu njeni starši, popazila na njeno skrivnostno škatlo. Felicity je osupla, ko vidi, kako se Meghan v pričakovanju staršev povsem spremeni, saj ponovno postane sladka, nedolžna študentka. Noel razmišlja o tem, da bi se izselil od doma, saj se v bližini Felicity počuti nelagodno. Lynn Benna prepriča, naj stavi in na ta način poskuša rešiti svoje finančne probleme.

40 izbrancev, nadebudnih modelov, ki želijo uspeti v svetu mode, se z letalom poda v Sydney, kjer se bodo dva dni intenzivno seznanjali z osnovami hoje po modni brvi in poziranja pred fotografom. Po tem uvajanju bodo morali pokazati, kaj so se naučili in šele nato bo četvorica, ki jo sestavljajo voditeljica Jennifer Hawkins, sodnika Jackie Frank in Martin Walsh ter gostujoči sodnik Tyson Beckford, izbrala 14 oseb, ki se bodo tekmovanja dejansko udeležile.

V Chicagu ubijejo nekdanjega afroameriškega boksarja. Direktor NCIS Leon Vance v žrtvi kmalu prepozna svojega nekdanjega prijatelja. Ker je bil z njim tesno povezan, prav tako pa tudi njegova družina, saj so pred leti vsi živeli v Chicagu, se Vance, prav tako nekdanji boksar, odloči, da si bo pri Gibbsu "izposodil" del njegove ekipe, da bi ta v Chicagu izpeljala neformalno preiskavo in poskušala ugotoviti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Gibbs nad tem ni niti najmanj navdušen. Zato se sam loti preiskovanja Vancove preteklosti in kmalu odkrije, da je bil ta v preteklosti povezan s nekaterimi šefi čikaškega podzemlja.

Narava se upre brezobzirnim posegom človeštva, ki v imenu napredka uničuje okolje. Pojavi se silovita nevihta, ki človeškemu rodu grozi, da ga bo izbrisala z obličja Zemlje. Zaradi nastalega položaja se sestane posebna skupina, sestavljena iz najvišjega vojaškega osebja in priznanih znanstvenikov. Njihova naloga je zaustaviti bližajočo se nevihto. Kmalu ugotovijo, da je njihova edina možnost ta, da proti nevihti uporabijo novo, še nepreizkušeno orožje. A kakšni bodo dejanski učinki njegove uporabe?

Ko se nekdanji marinec, ki se je podal v politiko, zaplete v škandal s pobeglim 16-letnim dekletom, se Danny zaobljubi, da bo opral ime svojega nekdanjega tovariša. A kmalu se zave, da ljudje niso vedno taki, kot se radi pokažejo v javnosti, saj na dan pride nadvse žalostna resnica. Na drugem koncu Montecita pa se pojavi oseba, neizstopajoči povprečnež, ki je pripravljen tvegati svoje dolgočasno življenje, da bi nekaj časa lahko živel na veliki nogi. Medtem pa Ed odkrije, da bi bila lahko Sam povezana s krogom preprodajalcev droge.

Cheng Tai-nan je privlačna mlada mojstrica borilnih veščin, ki pristane na to, da se bo poročila z ostarelim bogatašem. Slednji bi s poroko namreč rad preprečil, da bi do njegovega premoženja prišel njegov pohlepni brat. Ko dejansko postane vdova, se preseli v provinco Canton, kjer se naseli pri moževem sorodniku Yu Cheng-chuanu, ki je s poroko pravzaprav postal njen nečak, čeprav je istih let kot ona. Pri njem živi tudi njegov sin Yu Tau, ki sicer v Hong Kongu študira. A zaradi nenavadne sorodstvene vezi in razlike v letih se odnosi med njimi kmalu zelo zapletejo. Tako Cheng-chuan meni, da njegov sin Tao do Cheng ni dovolj spoštljiv, zato ga kaznuje. Tao se ji hoče zato maščevati. Povabi jo na zabavo, ki jo pripravljajo njegovi prijatelji. Cheng se ne zaveda povsem, čemu gre nasproti, ko sprejme njegovo povabilo. A še preden se na zabavi lahko karkoli zgodi, nanjo vdrejo nepridipravi in vname se pretep. Cheng in Tao končata na policijski postaji. Ko se Taov oče odpravi na policijsko postajo, da bi ju spravil iz zapora, pa vdrejo v njegovo hišo in ukradejo pomembne družinske dokumente. Yu Cheng-chau zbere svoje brate in jih zaprosi za pomoč. A ker so vsi že malce v letih, se Cheng in Tao bojita, da se ne bodo zmogli uspešno spopasti s tistimi, ki so dokumente ukradli. Tako se sama odpravita na posestvo Yu Weija, moža, ki je zakrivil krajo, a pri tem je Cheng ujeta. Kmalu zatem Yu Cheng-Chau in njegovi bratje vdrejo na posestvo, rešijo Cheng, Cheng.chua pa v končnem obračunu porazi Yu Weija.