Alison se vrne vid. Jane jo prepriča, naj o tem zaenkrat še z nikomer ne spregovori, saj se boji, da ji bo Brooke, ki ji sedaj iz usmiljenja dovoli, da se približa Billyju, to takoj prepovedala. Brooke vdre v Amandino pisarno in v njej odkrije prometno dovoljenje, ki je bilo na ime Amande Parezi izdano na Floridi. Mattova odvetnica Alycia noče več voditi njegovega primera, saj Matt trmasto vztraja pri tem, da bo Paula sam prisilil v priznanje. Paul je prepričan, da ima Matt v rokah pismo Carol, ki bi ga lahko obremenilo, zato ga povabi k sebi domov. Ko Matt vstopi v njegovo stanovanje, mu prične Paul groziti s pištolo. Razmišlja celo o tem, da bi ga ubil. K sreči pa je Jo poklicala Alycia, ki se je k Paulu nemudoma odpravila s policijo. Ko obkrožijo Paulovo hišo, se prične obstreljevanje, v katerem je Paul smrtno ranjen. Tik preden umre, Paul prizna, da je ubil svojo ženo. Matt se vrne na delovno mesto, a ga dr. Hobbs kmalu zatem odpusti. Peter Kimberly ponovno predlaga, da bi se sklicevala na neprištevnost. Ko se Kimberly nato v sodni dvorani spravi nad Michaela in Sydney, je Peter prepričan, da Kimberly igra, a se kmalu zatem zave svoje zmote in tako spozna, da je Kimberly resnično motena. Richard ni navdušen nad tem, da je Jane najela Jo, ne da bi se pred tem posvetovala z njim. Jake in Jo se končno pobotata in obnovita svoje razmerje. Nato pa Jaka povsem nepričakovano obišče Jessova nekdanja žena Shelly.

Elegantna, a tudi skrivnostna jahta. Na njej čeden, očarljiv kapitan. Kmalu nanjo stopi pomorski policist in se loti preverjanja dokumentov, a ga to stane življenja. Ko se ob pristanku jahte nanjo vrnejo detektivi, jim Terry, kapitan, odprtih rok ponudi pomoč. Vseeno se kmalu pojavijo sumi, da Terry v resnici ni oseba, za katero se predstavlja. In kaj se je zgodilo njegovi posadki na Pacifiku?

Ed v nekem trenutku posumi, da je nekomu uspelo vdreti v varnostni sistem hotela Montecito in si pridobiti nadzor nad njim. Vse bolj se mu namreč dozdeva, da so zdaj on in njegovo osebje tisti, ki so nadzirani. Tako Dannyju in Miku naroči, naj razkrijeta identiteto fantomskega vohuna. Medtem pa se v sobi Sam nenadoma pojavi moški, igralec, ki stavi visoke zneske. Moški izžareva nenaravno privlačnost in Sam kmalu zapelje, a nato se izkaže, da je vampir. Na drugem koncu hotela pa se Delinda posveča svojemu bratrancu amišu, ki se do svojega odhoda domov in s tem vrnitve k preprostemu življenju, poskuša izogibati skušnjavam, ki jih je v Las Vegasu vse polno.

Meghan Felicity prosi, naj ji pomaga pri vadbi izvajanja urokov. Felicity dvomi v njene sposobnosti, a nato nenadoma postane raztresena in pozabljiva. Zdi se, da je to dosegla Meghan s svojimi uroki. Noela prijatelj Guy prisili v to, da jim priskoči na pomoč pri njihovem poskusu, da bi si s čakanjem v vrsti pred kinodvorano zagotovili vstopnice za film Vojna zvezd: Grožnja prikazni. Ben bo moral najti prevoz do doma, saj je denar, ki mu ga je mama poslala za letalsko karto, porabil za poplačilo svojih igralskih dolgov. Felicity mu najde osebo, ki mu je pripravljena plačati, da bi njegov avtomobil odpeljal v San Francisco. Tako se Felicity, Ben, Noel in Julie odločijo, da se bodo skupaj podali z avtom preko države. Lynnovo dekle ne neha osvajati Bena. Ta jo večkrat zavrne, a nato vseeno konča svoje razmerje z Julie, saj se mu zdi, da ga to utesnjuje.

Sodniki bodo že na samem začetku izločili enega izmed sodelujočih modelov, tisti, ki bodo ostali v igri, pa se bodo prelevili v žive in gole modele, ki jih bodo za svoje delo uporabili slikarji. Modeli nato z letalom odpotujejo v Melbourne, kjer se bodo udeležili javne umetniške razstave. Sledila bo hoja po modni brvi, ki bo odločila, kdo bo tokratni zmagovalec in kdo so tisti trije modeli, ki bodo do začetka naslednje epizode živeli v strahu, da bodo izločeni.

Ko smo se prvič srečali s Harryjem in Lloydom, sta se že dobro poznala. Takrat sta si zadala nalogo, da se bosta iz šole za otroke s "posebnimi zahtevami" prepisala na običajno srednjo šolo. Tokratni film pa nam bo predstavil dogajanje, časovno umeščeno pred dogodki iz prvega filma – seznanili se bomo torej s tem, kako sta se spoznala najverjetneje najneumnejša fanta na celotnem ozemlju Združenih držav in postala prijatelja.

Mary spozna svojega skrivnega oboževalca, a na poti k udejanjenju romantičnega razmerja jo pričakajo pravni zapleti. Ko hotelski gost, ki je velik ženskar (gostujoči igralec Dave Foley), v lokalnem bordelu izgubi poročni prstan, se Mike odloči, da mu ga bo pomagal najti, in tako se odpravi v bordel, da bi ga temeljito preiskal. Medtem pa se svoje preiskave lotita tudi Danny in Ed, saj želita s tem izpolniti prijateljevo zadnjo željo – zadostiti pravici.

Jack odkrije identiteto osebe, ki bi ga lahko pripeljala do Marwana. Dino prisili v to, da z njim v vlogi žrtve zaigra lažno ugrabitev in mu tako omogoči, da se osumljeni osebi približa. Ko prične Edgar popuščati pod silovitim pritiskom, ki mu je izpostavljen, Michelle na pomoč pokliče Chloe. Medtem pa Audrey hudo ranjenega Paula pospremi do bolnišnice, kjer ga bodo operirali. Marwanovi možje preidejo v naslednjo fazo operacije. Tako eden njegovih mož prisili nekega pilota, da mu omogoči dostop do letališke steze.

Pri preiskovanju domnevnega samomora neke mentalno motene pacientke, Jordan odkrije, da je šlo v resnici za umor in da je bil samomor z obešanjem le skrbno zaigran. S tem pa svojemu zvestemu kolegu, detektivu Woodrowu Hoytu, na pleča naloži primer, pri katerem se med osumljenci znajde le skupinica motenih oseb. Medtem ko dela na tem primeru, Jordan prejme darilo, ki v njej prebudi neprijetne spomine na otroštvo, hkrati pa izpostavi nekaj presenetljivih vprašanj glede Maxovega nenavadnega vedenja pred umorom njene mame. Medtem pa Maggie Macy sprejme z odkritim sumničenjem, kar slednjo močno preseneti.