Kimberly pove, da jo k nasilnim dejanjem spodbuja prikazen moškega po imenu Henry. Ko Kimberlyjina mama izve za stanje, v katerem se je znašla njena hčerka, se vse bolj nagiba k temu, da bi jo odpeljala nazaj v Cleveland. Peter prepriča gospo Shaw, naj obelodani resnico o moškem po imenu Henry. Tako gospa pove, da je bil Henry njihov vrtnar, ki ga je tedaj osemletna Kimberly ubila, saj je hotela zaščititi svojo mamo, ki jo je Henry poskušal posiliti. Peter Kimberly pove, da ji bo pričanje njene mame morda prineslo prostost. Z njim bo namreč postalo jasno, da je njena psihoza ozdravljiva. Brooke se na vse pretege trudi, da bi Jacku onemogočila približevanje Amandi. A Jacku se vseeno uspe približati Amandi in ji preprečiti, da bi zapustila mesto. Od nje zahteva, da pristane na ločitev. Jo in Jake se pričneta prepirati okrog tega, koliko časa Jake preživi v družbi Shelly. Alison Hayleyju noče pomagati pri tem, da bi Billyja in Brooke spravil narazen. A vseeno do njega nekaj čuti, zato sprejme njegovo povabilo na večerjo. Jo se v imenu Richarda pogovori z Jane. Od nje poskuša izvedeti, kaj čuti do Richarda. Tako ji Jane pove, da Richarda sploh ne ljubi.

Nekega dne Gibbsa pokliče agent CIA dvomljivega slovesa Trent Kort in ga prosi za uslugo. Gibbs naj bi se zglasil v nekem zapuščenem skladišču. Ko Gibbs prispe v skladišče, ga tam poleg Korta pričakata še dve trupli. Kort mu pove, da sta se moža ustrelila med sabo. Po njegovem mnenju sta oba člana kriminalne združbe, ki jo vodi mož po imenu Siravo, oseba, ki je na najvišjih mestih seznama iskanih zločincev. Čeprav Gibbs medtem opazi, da je orožje, ki ga ima v rokah ena izmed žrtev, enakega tipa kot orožje, ki ga je običajno uporabljal Kort, pa vseeno pristane na sodelovanje. Nenazadnje bodo tako morda ulovili eno najbolj iskanih in najbolj nevarnih oseb, kar je cilj, ob katerem odpadejo vsi pomisleki.

Ko se v Montecito vrne nepredvidljivi milijonar Fred Puterbaugh (gostujoči igralec Jon Lovitz) in s seboj pripelje svoje novo dekle, priljubljeno pevko Ashanti, vsi vedo, da je napočil čas za divjo zabavo. A ko Ed in Danny izvesta, zakaj se je nepoboljšljivi milijonar vrnil v Las Vegas, je napovedani drzni nastop zadnja stvar, ki ju skrbi. Tatovi pa medtem ne počivajo. Edu tako na pomoč pri lovu na izmuzljivega nepridiprava priskoči tatinski čarovnik, ki pri tem uporabi svoje čarovniške spretnosti. Na drugem koncu hotela pa Sam, potem ko je bila priča obisku žene pomembnega igralca, spozna nov pomen besed

Ko se Felicity vrne v kampus, odkrije, da so enega izmed domov zaprli. Zaradi pomanjkanja prostora bo morala prevzeti zadolžitev svetovalca za namestitev in si sobo deliti še z nekom drugim. Zgrožena sprejme novico, da bo oseba, s katero si bo delila sobo, Meghan. Elena in Noel se odločita, da bosta skupaj najela stanovanje. Posledice odločitve, da se bosta skupaj podala z avtom preko dežele, so za Felicity in za Bena kmalu očitne – postaneta namreč par. Tudi dejstvo, da Ben večino poletja preživi v Mehiki, ju pri tem ne ovira. Noel in Julie sta še vedno prizadeta, zaradi česar sta še vedno tudi jezna nanju. Tudi Julie je pristala med tistimi, ki jih je zaprtje enega izmed domov najbolj prizadelo. Tako se vseli v sobo, v kateri živita Sean in Ben. Ben Felicity zagotovi, da do Julie nič več ne čuti. Nasprotno pa Sean vseskozi trdi, da Ben ni pripravljen za resno razmerje s Felicity. Zato mu neprestano prigovarja, naj prekine njuno razmerje. Ben v roke dobi enega izmed posnetkov, ki jih Felicity pripravila za Sally, in ko ga posluša, je šokiran, saj Felicity v njem izjavi, da je vanj zaljubljena.

Eden izmed fotomodelov se bo tokrat sam odločil, da zapusti tekmovanje, zato tokrat na pričetku nove oddaje ne bo običajnega izločanja. Modeli se nato odpravijo na trening avstralske nogometne ekipe, kjer se jim pridružita dva nogometna zvezdnika. Na modele se bo kasneje spravil Martin in jim očital, da je njihovo domovanje preveč neurejeno in zanemarjeno. Sledilo bo fotografiranje na trampolinu. Ozadje bo pri tem tvorila impresivna veduta Sydneyja. Za tem se modeli ponovno odpravijo na trening hoje po modni brvi. Tokrat se bodo še posebej posvetili obratu, ki ga morajo narediti na koncu brvi. In prav izvedba tega bo odločala pri tem, koga bodo sodniki proglasili za zmagovalca tokratne epizode in kateri trije bodo čakali na naslednjo izločitev.

Država zbere skupino vrhunskih strokovnjakov, znanstvenikov, in jih vključi v tajni vladni projekt. A nekega dne eden izmed teh znanstvenikov skrivnostno izgine. Ker delo na projektu ne sme zastati, vladni predstavniki obiščejo Abby in ji naročijo, naj se priključi ekipi, da bi lahko nadaljevala delo izginulega strokovnjaka. Abby se jim brez pomislekov pridruži, medtem ko so ostali člani NCIS močno zaskrbljeni, saj se bojijo, da bi se tudi Abby lahko kaj pripetilo. Abby se medtem zavzeto loti novega dela in kmalu ugotovi, da stvari niso take, kot se jim dozdevajo.

Pred leti je bil Gregori zaposlen v sovjetski vojski. Bil je pripadnik elitne enote sovjetske rdeče armade, usposobljen za izvrševanje najnevarnejših nalog. Po "upokojitvi" je bil prepričan, da nikoli več ne bo ubijal, a pripadniki podzemlja ugrabijo njegovo družino in mu zagrozijo, da bodo vse pobili, če ne izvrši posebne naloge: ubiti mora trojico oseb. Tako se Gregori vrne na teren, odločen rešiti člane svoje družine.

V zaključni epizodi druge sezone bo novi lastnik Montecita vpeljal številne spremembe, ki bodo imele vpliv tako na zaposlene kot tudi na lastnino hotela. Med gosti hotela bosta tudi Jon Bon Jovi in Dean Cain.

Ko razbojniki napadejo gospodarja, se Fang Gangov oče žrtvuje, da bi ga zaščitil ter tako sam postane žrtev napadalcev. Gospodar se nato odloči, da se bo svojemu vdanemu služabniku, ki se je zanj žrtvoval, oddolžil tako, da bo prevzel skrb za njegovega sina, Fang Ganga. Tako ga gospodar vzgaja kot svojega sina, hkrati pa mu preda vse svoje znanje in ga izuči za mojstra mečevalca. Toda nato mu nekega dne gospodarjeva hčerka v navalu neustavljivega besa odseka desno roko, zaradi česar se Fang umakne. Skrije se, da bi si opomogel, nato pa se izuči enorokega stila mečevanja. A na gospodarja, ki ga je vzgajal kot svojega sina, medtem ni pozabil. Ko ga ta najbolj potrebuje, se Fang vrne in ga reši. Klasično delo mečevalskega podžanra vzhodnjaških filmov borilnih veščin, ki v naslednjih letih doživi številne variacije.