Virusno obolenje, ki ga širijo hišni ščurki, je pričelo moriti med otroci, ki živijo na Manhattnu. Širitev je dosegla razsežnosti epidemije. Peter Mann se v obupu obrne na entomologinjo, strokovnjakinjo za žuželke, dr. Susan Tyler, in jo prosi, naj jim pojasni, kako bi se lahko znebili te bolezni srhljivih razsežnosti. Dr. Tyler jim pove, da bi bilo potrebno ubiti prenašalca bolezni, torej iztrebiti ščurke. V ta namen vzgoji mutantske insekte, ki naj bi napadli in pobili vse ščurke. Ko jih izpusti, se sprva zdi, da rešitev deluje, saj otroci prenehajo umirati. A narava ni laboratorij, saj v njej deluje veliko nepredvidenih dejavnikov. Po treh letih pričnejo nenadoma in skrivnostno izginjati ljudje, čez čas pa se nekje pojavijo njihova iznakažena telesa. Med brezdomci, ki živijo v rovih podzemne železnice, ki teče pod Manhattnom, se pričnejo širiti govorice o velikih insektih, ki so sposobni prevzeti obličje ljudi. Peter in Susan bosta morala ugotoviti, kaj se je pravzaprav zgodilo in zakaj se je njun dobronamerni načrt sprevrgel v čisto grozo.