Amanda in Michael se skregata glede načina zdravljenja njene bolezni, a nato se Amanda vendarle zave, da bo Michaelovo podporo še kako potrebovala. Amanda za svojo bolezen pove tudi Billyju, a ga pri tem prosi, naj tega nikomur ne pove. Alison kmalu opazi, da je Billy nekam nenavadno toleranten do njenega nemogočega vedenja, zato posumi, da je za vsem skupaj nekaj več. Tako iz njega izvleče resnico. Sydney se z Rikkijem in ostalimi člani kulta odpravi v osamo. Ko Rikki hoče, da zvesti privrženci zahtevajo od svojih družin denar, začuti odpor. Ko nato vidi še Martina, kako v postelji leži z dvema ženskama, se Sydney odloči, da se bo poslovila. Martin najprej pristane na to, da jo spustijo, a nato ji z Rikki sledita, jo ujameta in vržeta v podzemno jamo. Ko John izve, da je bila prav Kimberly tista, ki je stala za napadom na Matta, jo povleče iz avtomobila in ji začne groziti z orožjem.

Ekipa NCIS se loti preiskave nesreče, v kateri je umrl mornariški oficir, saj so prepričani, da je šlo za namerni umor. Sprva jih zgrešena predvidevanja zavedejo, nato pa vendarle ugotovijo, kdo je bil morilec mornariškega oficirja. Ko tudi to osebo najdejo umorjeno na domu mornariškega oficirja, se Gibbs vrne k prvotnim predvidevanjem, da za umorom stoji nekdo, ki je tako kot mornariški oficir sodeloval v t. i. klubih golih pesti.

Nessa je šokirana, ko se v Montecitu pojavi ženska, ki zatrjuje, da je njen oče še vedno živ in da bi se rad pogovoril z njo. Začne se spraševati, kaj je Ed tej ženski povedal o njenem očetu. A vse skupaj je bila le past, v katero pa se je Nessa ujela in s tem celotnemu casinoju nakopala težave. V hotelu se začne srečanje igralcev video igric. Sam, Danny in Mike pa medtem naletijo na ponaredke, očitno narejene z namenom pridobiti materialno korist, zato morajo to prijaviti policiji. Na drugem koncu hotela pa se Mary seznani z gostjo hotela, ki je po desetih letih zakona izgubila svojega moža, a bi rada na vsak način ohranila spomin nanj.

V upanju, da se bo z Benom ponovno zbližala, se Felicity odloči, da mu bo pomagala do boljših ocen. V roke vzame njegovo seminarsko nalogo iz angleškega jezika in jo ponovno napiše. A ko jo prebere profesor, Bena obdolži, da je prepisoval. Ben je besen na Felicity in ji očita njeno dejanje. Elena zavrne Blaira, saj je prepričana, da je bilo njuno zbližanje le avantura za eno noč. Julie pa medtem vso svojo energijo vloži v to, da bi se ponovno zbližala z Zachom.

Dekleta se za naslednji izziv ponovno vrnejo v srednjo šolo, kjer bodo morala pokazati, koliko so spretne na vrvi, razpeti visoko nad tlemi, in ali so sposobna poustvariti pristno športno dejanje. V šolskih prostorih se navzamejo športnega duha in tako se tokratna atletska tema nadaljuje tudi v hoji po modni brvi. K sodniškemu omizju tokrat sede tudi Tabatha Coffey, televizijska voditeljica, ki ima na kanalu Bravo lastno oddajo.

Čeprav nerada, pa morata Gibbs in Fornell vendarle združiti moči pri preganjanju nekega mafijskega šefa, saj je ena ključnih prič neki marinec, ki je osumljen, da je bil vpleten v drug umor. Dokazi proti mafijskemu šefu so dovolj trdni, a vroča je tudi še marinčeva želja po maščevanju mafijskemu šefu. Tako se marinec otrese agentov, ki ga varujejo, poišče mafijskega šefa in ga ubije, tik preden ga Gibbs in Fornell poskušata zaustaviti. Ziva medtem načrtuje počitnice v Izraelu, Tonyju pa zanimanje prebudi slika postavnega moškega, ki jo najde na njeni mizi.

London, 60. leta minulega stoletja: Austin Powers (Mike Myers) je boemski modni fotograf, v svojem prostem času, največkrat ponoči, pa tajni agent, ki se bojuje proti zlikovcem vseh vrst. Prepoznati ga je moč po nadvse pisani, skoraj pretirano ekscesni garderobi, s katero povzema modne smernice dobe, ter po tem, da se mu nobena ženska ne more upreti, pa čeprav bi ga le po videzu sodeč lahko označili za malo grdobo. Kot tajni agent je neustrašen in odločen, da končno ulovi enega največjih podležev tistega časa in njegovega velikega sovražnika, dr. Zlobnika. A ta se mu ponovno izmuzne. Ker pa ve, da mu dokončno ubežati ne bo mogel, saj mu bo Powers vedno za petami, se dr. Zlobnik odloči, da se bo dal zamrzniti za tri desetletja in se tako poskušal znebiti agenta Powersa. A to naredi tudi Powers in tako se oba odmrzneta šele sredi 90. let, ko se je svet že temeljito spremenil.

Med pripravami na tekmo ameriškega nogometa v igralniški ligi morata Danny in Mike najti izginulega uslužbenca casinoja, ki je hkrati nadobudni izumitelj. Zdi se namreč, da ga je prav eden njegovih izumov spravil v hude težave. Ed prevzame nadzor nad iskanjem izginulega uslužbenca, ki je hkrati tudi oče enega izmed mladih nogometašev. Nejevoljna Sam pa mora medtem igrati vlogo mentorja dekletu lastnika casinoja, Gavina Brunsona. A kmalu ugotovi, da hoče dekle doseči, da bi Sam odpustili.

Po ugrabitvi Hellerja Jack vendarle prepriča direktorico Erin Driscoll, da ga ponovno zaposli v Protiteroristični enoti. A ko se nato terenska ekipa odpravi po Andrewa, Jacku ne dodelijo vodilne vloge, pač pa pristane med podrejenimi. Medtem tudi Behroozu dodelijo njegovo prvo nalogo. A ta je razpet med vdanostjo svojim staršem in čustvi, ki jih goji do svojega dekleta. Ko ugrabitelji preko svetovnega spleta obelodanijo svoje namene, Hellerju ne preostane drugega, kot da poskuša potolažiti svojo hčer.

Eden izmed varnostnikov v banki prepreči bančni rop, pri tem pa za seboj pusti truplo enega izmed tatov, ki je preoblečen v Billa Clintona, ob njem pa tudi enega izmed bančnih uslužbencev. Jordan (Jill Hennessy) in Garrett (Miguel Ferrer) si ob pomoči prijaznega detektiva Woodrowa Hicksa iz Wisconsina (Jerry O'Connell) ogledata prizorišče strelskega obračuna in poskušata ugotoviti, kdo je izstrelil usodna strela. Garrett se za primer malce bolj ogreje, saj vse kaže na to, da pri vsem skupaj ni šlo za ponesrečen bančni rop, pač pa za naročeni umor bogate žene, ki naj bi ga naročil njen mož motorist. Medtem pa se poskuša Bug na hitro otresti trupla starejšega možakarja, ki je umrl z nasmehom na obrazu, kar preseneti že sicer sumničavega Nigela.