Martin se odloči, da bo Sydney izpustil iz jame in jo poskušal pregovoriti, naj ostane. Jane in Jake se odpeljeta do Tucsona, da bi rešila Sydney, a ko jo najdeta, ta noče oditi z njima. Ko se naslednjega dne vrneta, Martin od Sydney zahteva, da ustreli svojo sestro, kar Sydney močno pretrese. Takrat se zave, kakšni ljudje so Martin in drugi člani kulta, zato se odloči, da bo streljala proti njihovemu taboru. S tem si pridobi čas, da steče k Jane in Jaku ter z njima pobegne. Ko Kimberly izve, kako se je Michael angažiral pri zdravljenju Amande, postane besna. Matt prekine razmerje z Johnom. Jo se medtem z Johnom odpravi na vožnjo z motorjem po mestu, saj namerava posneti nekaj fotografij za neko alternativno revijo. Ko John napade nekega preprodajalca droge, Jo dogodek na skrivaj poslika. Ko se John nato zave, da bi ga lahko Jo izdala, ji začne groziti, a Jo trdi, da ni nič videla. Billy in Alison skupaj preživita valentinovo, a njun odnos je platonski.

Čeprav nerada, pa morata Gibbs in Fornell vendarle združiti moči pri preganjanju nekega mafijskega šefa, saj je ena ključnih prič neki marinec, ki je osumljen, da je bil vpleten v drug umor. Dokazi proti mafijskemu šefu so dovolj trdni, a vroča je tudi še marinčeva želja po maščevanju mafijskemu šefu. Tako se marinec otrese agentov, ki ga varujejo, poišče mafijskega šefa in ga ubije, tik preden ga Gibbs in Fornell poskušata zaustaviti. Ziva medtem načrtuje počitnice v Izraelu, Tonyju pa zanimanje prebudi slika postavnega moškega, ki jo najde na njeni mizi.

Med pripravami na tekmo ameriškega nogometa v igralniški ligi morata Danny in Mike najti izginulega uslužbenca casinoja, ki je hkrati nadobudni izumitelj. Zdi se namreč, da ga je prav eden njegovih izumov spravil v hude težave. Ed prevzame nadzor nad iskanjem izginulega uslužbenca, ki je hkrati tudi oče enega izmed mladih nogometašev. Nejevoljna Sam pa mora medtem igrati vlogo mentorja dekletu lastnika casinoja, Gavina Brunsona. A kmalu ugotovi, da hoče dekle doseči, da bi Sam odpustili.

Noel za nasvet prosi kolega, rezidenčnega svetovalca, saj ne ve, kako naj pomaga Felicity, ki joka za Benom. Ko nato Felicity pove, kaj je naredil, je ta osupla in prizadeta. Noel zaradi tega poskuša popraviti položaj. Blair Felicity prosi, naj mu pove, kako naj pomaga Eleni pri tem, da bi ostala v šoli. Elena se namreč sooča s hudo finančno krizo, zaradi katere ne zmore več plačevati stroškov šolanja, česar pa Blairu ne more povedati. A Eleni nato svetuje Noel. Po tem, ko se po koncu praktičnega pouka poljubita, se Julie ustraši, da v svojem razmerju z Zachom preveč hiti. Ko se zvečer odpravita ven, se zdi, da se njun večer ne bo dobro končal.

Dekleta še pred začetkom tokratnega izziva izvedo, da bo nagrada za tisto, ki se bo najbolje odrezala pred fotografom, izlet v Montreal, kjer se bo lahko udeležila montrealskega tedna mode, zato se tekmovalna vročica med dekleti ponovno povzpne. Gostujoči mentor je tokrat maneken in igralec Michael Bergen, ki je prišel nadomeščat Tysona Beckforda, vrhunski fotomodel Maggie Rizer pa bo tokrat kot gostja sedla za sodniško omizje.

Kljub svojemu nemogočemu karakterju se Mona Hibbard kot kraljična ameriških lepotic strmo vzpenja. Ruby je njena najboljša prijateljica še iz otroštva. Premore potrpežljivost svetnice, zato je edina, ki je Moni še pripravljena pomagati uresničiti vse njene ambicije. Pomaga ji celo skrivati njeno veliko skrivnost, ki bi jo v primeru, da bi postala javna, gotovo stala naslova ameriške "lepotice vseh lepotic". Mona ima namreč nezakonsko hčerko Vanesso. Sprva se posveča izključno uresničitvi svojih življenjskih sanj, tj. pridobiti omenjeni naslov, pri čemer ji pomagata njena brezkompromisna želja in lakota po zmagi, a kmalu v mali Vanessi spozna svojo zaveznico in prijateljico. To Mono močno zamaje, saj v sebi začuti, da je pričela izgubljati svoj morilski nagon, na njegovo mesto pa je stopila materinska ljubezen.

Ed, Danny in Mike združijo moči s preiskovalno ekipo dr. Jordan Cavanaugh in detektiva Woodyja Hoyta. Razrešiti morajo namreč umor nadvse pomembnega igralca, ki je vedno stavil velike vsote denarja. Primer se še dodatno zaplete, ko se izkaže, da njegova žena ni bila edina, ki si je želela njegove smrti. Medtem pa priljubljeni raper Snoop Dogg poskuša prepričati Delindo, da bi bil Montecito prizorišče njegovega novega videa. Ed se mora ubadati z zahtevami svoje žene Jillian, ki se je preselila v Montecito, saj njuno stanovanje prenavljajo.

S Chloejino pomočjo Jacku uspe izslediti Kalila, a nato lahko le nemočen opazuje teroriste, ko poskušajo od Andrewa z mučenjem pridobiti željene informacije. Behroozu medtem starši ukažejo, naj domov pripelje svoje dekle, Debbie, da bi jo lahko zaslišali, a Behrooz se poskuša temu izmuzniti. Curtis pri svojem zasliševanju Hellerjevega sina uporabi najbolj skrajne metode, Erin Driscoll pa medtem še naprej išče Jacka.

Srhljivo odkritje brutalno umorjene matere in njenih dveh mladih sinov Jordan na pleča naloži preiskavo trojnega umora, v kateri se zdi zmedeni mož in oče, nekdanji hokejski zvezdnik, edini osumljenec. Iz lojalnosti do svoje prijateljice Kim (Kristen Wilson), ki je osumljenčeva odvetnica, se Jordan zakoplje v primer, pri tem pa na dan privleče nekaj vznemirljivih spominov na lastno preteklost. Medtem pa se mora Garrett prav tako soočiti s spomini na preteklost, ki jo je poskušal potlačiti, saj se je njegova nekdanja žena odločila prodati kos zemlje, na katerem sta nekoč želela postaviti svoje sanjsko domovanje. Povsem drugačne težave pa ima Bug: znebiti se namreč poskuša jasnovidca, ki trdi, da je navezal stik s prebivalci mrtvašnice.