Alison se odpravi na sedež organizacije, ki podeljuje nagrade za posebne dosežke na področju tiskanih oglasov in zanjo predlaga Amando. Ena izmed uslužbenk organizacije, Brooke Armstrong, Alison prepriča, naj se tudi sama prijavi na razpis. Alison in Billy v njegovem stanovanju delata dolgo v noč. Ko se Kimberly za konec tedna umakne v Santa Barbaro, tam naleti na Amando in Michaela, ki se skupaj namakata v vroči kopeli. Michael oznani, da ne bo več upošteval Amandine

Med snemanjem cenene grozljivke najden okostnjak sproži preiskavo, za katero zadolžijo ekipo NCIS-a, saj je bila žrtev pripadnik mornarice. Ko si Gibbs ogleda skelet, takoj opazi, da žrtvi manjkata dva prsta. Spomni se primera ženske, ki je morila na podoben način. Prijeli so jo in obdolžili, a za ta umor takrat še niso vedeli. Gibbs hoče od nje izvabiti priznanje, zato v ženski zapor pošlje McGeeja. A ta nima sreče, saj že kmalu po njegovem prihodu pride do upora kaznjenk, medtem pa se zgodi še en umor.

Ed mora uporabiti stara poznanstva in taktiko klasične šole, da bi ujel tatu, ki je iz Montecita ukradel umetniško delo neprecenljive vrednosti. Njegovo divje iskanje tatu ga pripelje do neprijetnega snidenja z nekdanjim partnerjem Jackom Kellerjem. Ed namreč ve, da Jacku nikakor ne sme zaupati. Danny in Mike pa se morata medtem ukvarjati s prepirom med gostoma hotela. Tako se nenadoma znajdeta sredi prepira dveh ljubimcev. Sam za mladi zaljubljeni par pripravi eksotični vikend, ki pa se na koncu ne izteče najbolje.

Na dan zahvalnosti se Felicity odloči ostati v študentskem naselju, čeprav je imela v načrtu, da se odpravi domov. Svojo odločitev spremeni zato, ker se Julie še vedno ni postavila na noge, zaradi česar je preprosto ne more pustiti same. Ben izve, da si njegova starša ne želita, da bi se za praznike vrnil domov. V študentsko naselje pa se vrne tudi Elena, saj je njen oče več kot očitno pokazal, da bi praznik rad preživel v družbi svojega novega dekleta, ne svoje hčerke. Noelovo dekle Hanna pride v študentsko naselje in Noelu pove, da se namerava preseliti v New York. Ko Felicity izve, da je Noel o njej govoril kot o

Modeli se bodo tokrat pomerili v enem resnejših izzivov, saj bodo morali priznanemu fotografu Howardu Schatzu pozirati pod vodo. Ko modeli stopijo na modno brv in se prične tokratna modna revija, pa za sodniško omizje kot gost sede slavni brazilski modni oblikovalec Alexandre Hirtchkovic.

Ko neka ženska zabode mornariškega oficirja Lynna, se ekipa NICS-a odpravi na teren. Po Gibbsu, Tonyju, Zivi in McGeeju do trupla prideta tudi Ducky in Palmer. Pogovori s pričami potrdijo, da naj bi umor zakrivila Lynnova nekdanja zaročenka. Ducky se nemudoma loti ogleda trupla, in ko se že zdi, da bo to eden najlažjih in najhitreje rešenih primerov, se od nekod pojavi neka ženska, ki kričeč v arabščini z nožem napade Duckyja. Ker je Ducky nezmožen pojasniti, kaj se je pravzaprav zgodilo in kdo bi lahko bila ta ženska, se člani ekipe lotijo brskanja po Duckyjevi preteklosti, takrat pa na dan pridejo šokantna dejstva o tem, kaj se je dogajalo med njegovim bivanjem v Afganistanu, kjer je deloval kot zdravnik.

V osemdesetih letih 19. stoletja sta bila Boss in Charley neločljiva gonjača živine, ki sta se bila brez svoje zemlje prisiljena potikati po širnih prostranih področij na zahodu ameriške celine. To pa gre v nos priseljencu Baxterju in njegovim možem v okrožju Fort Harmen, ki zavoljo tega krvavo napadejo njuna vajenca. Pripravite se na brezkompromisni spopad na zahodu v filmski mojstrovini Kevina Costnerja, ki jo bodo ljubitelji žanra postavili ob bok najboljšim in najveličastnejšim vesternom.

Ed in Mike sta skoraj prepričana, da je v Montecitu prišlo do ugrabitve, zato se lotita iskanja indicev. To ju kmalu pripelje do moškega s kriminalno preteklostjo, ki v Miku prebudi grozljive spomine iz otroštva. Medtem pa Danny in Mary zapustita Las Vegas in se podata na romantično popotovanje do Los Angelesa. V Montecitu se začne šušljati, da se bosta vrnila kot mladoporočenca. Delinda je povsem navdušena nad edinstveno glasbeno skupino The Polyphonic Spree, še posebej pa nad vodjem skupine, Timom Delaughterjem.

Da bi Chloe pridobil nekaj časa in ji s tem omogočil, da vzpostavi satelitski nadzor, se Jack prelevi v terorista in zajame talce. A direktorica Driscoll že kmalu zazna, da pri vsem skupaj nekaj ne štima. Ker postane sumničava in pozorno spremlja dogajanje, se mora Chloe zanesti na Edgarja, ki ga tudi prosi za pomoč. Behrooz kmalu spozna, da je njegova mama uspehu njihove tajne misije podredila vse in da je zanj pripravljena plačati vsakršno ceno. Heller in Audrey poskušata pobegniti Omarju, medtem pa direktorica Driscoll uporabi svoj vpliv, da bi razrešila osebno krizo.

Pogledi na vero in verovanje, ki jih ima Jordan, so postavljeni pred hudo preizkušnjo, ko poskuša znanstveno pojasniti, kako je lahko brezdomec, ki je zase trdil, da je sveti Frančišek in da ima po telesu stigme, umrl v cerkvi, nato pa je primer krenil po skrajno bizarni poti, saj je njegovo truplo nenadoma izginilo iz mrtvašnice. Medtem pa se zaradi resnega zdravstvenega preplaha, ki ga privede do življenjske odločitve, tudi Max prične spraševati o svojem odnosu do vere. Ker Garrett nikakor ne more vzpostaviti kontakta s svojo hčerko, ju napotijo na družinsko terapijo. Nenazadnje pa se tudi Nigel prične spraševati o svoji veri, le da sam veruje v veliko bolj stvarno božanstvo – Elvisa.