Janina izguba zavesti se izkaže za zelo resno: zadela jo je možganska kap in sedaj ima celotno levo stran paralizirano. Sydney vztraja pri temu, da se ji še sanjalo ni, da bodo pomirjevala, ki jih je dodala v njeno pijačo, imela tak učinek. Kimberly ji predlaga, naj se sumov opere tako, da postane njena skrbnica. Jane preselijo v hišo na obali. Brooke prosi Billyja, naj jo počaka v bolnišnici. Zaupa mu, da je doživela spontani splav. Prosi ga, naj

Eden izmed tajnih agentov, ki delujejo na Bližnjem vzhodu, je ubit med opravljanjem naloge na terenu. Očitno je vmes imela prste neka teroristična organizacija, saj vse kaže, da je agent izvedel za njihove priprave na teroristični napad nekje v Evropi. A kaj, ko je agent umrl, še preden so obveščevalne organizacije z zahoda uspele izvedeti natančno lokacijo napada. V želji, da bi izvedeli natančen kraj napada, se agencija odloči, da bo na teren poslala Matta Callana in mu naročila, naj poskuša prepričati nekega sirijskega diplomata, da bi pridobil potrebne informacije. A diplomat, ki ga nadzirajo člani terorističnih organizacij, je informacije pripravljen izdati le pod pogojem, da njegovo družino rešijo in jo pripeljejo v Združene države. Tako se prične tekma s časom, v kateri poskušajo preverjeni člani agencije rešiti tako diplomatovo družino kot tudi številne nedolžne evropske prebivalce, ki bi ob izpeljavi teroristične akcije postali žrtve.

V Montecitu so javnosti dali na ogled razvpito ogrlico, ki jo krasi neprecenljivi dragulj –

Felicity in Benu ukažejo, da se morata odpraviti k šolskemu svetovalcu, ki naj bi učiteljskemu zboru pomagal določiti, kakšna kazen naj ju doleti. Ben se na srečanju s svetovalcem ne prikaže, saj meni, da je ves cirkus, ki ga delajo iz tega, že smešen. Ko se na obisku pri Felicity zglasi še njena mama, se Felicity nenadoma znajde sredi zakonskega prepira njenih staršev. Tako izve, da se je njena mama mlada poročila zgolj zaradi tega, ker je bila noseča z njo. Zdaj je Felicity tista, ki se počuti kriva, saj je prepričana, da se je morala njena mama prav zaradi nje odreči vsem svojim sanjam. Resno prične razmišljati o tem, da bi sprejela Benov predlog in se vseh težav rešila tako, da bi se z njim odpravila na potovanje na Dunaj. Po tem, ko se z Ruby močno skregata, si Noel na vse pretege prizadeva, da bi se pobotala. Ruby mu končno prizna, zakaj je v resnici vznemirjena: morda je noseča. Elena dobi novega partnerja za delo v laboratoriju, za katerega sama meni, da je

Na vrsti je čas za temeljito preobrazbo zunanjega videza deklet. Nekatera izmed njih niso niti najmanj zadovoljna s svojim novim videzom. Sledi fotografiranje, ki ga bodo tokrat dekleta morala opraviti v družbi človekovega najboljšega prijatelja, psa, kar pa enemu izmed dekle povzroča velike težave, saj se psov hudo boji.

V Montecitu gostijo konvencijo zbiralcev stripov. Nenadna smrt enega najbolj priljubljenih gostiteljev lasvegaških casinojev, kralja zabave J.W. McKellerja, vznemiri mnoge. Med drugim tudi Sam, ki je odločena, da bo našla njegovo skrivnostno črno knjižico. Monica od Dannyja pričakuje, da se ne bo vedel tako kot Ed. A ker ga skrbi za usodo Montecita, se Danny odloči, da se bo obrnil na deločeno osebo, Monice pa o tem ne bo seznanil.

Hayley je inteligentna in očarljiva 14-letnica, ki že tretji teden po internetu kramlja z osebo, ki se predstavlja kot "Lensmaster319". To je 32-letni modni fotograf po imenu Jeff. Kmalu mu predlaga, da bi se dobila, in njen sogovornik na to seveda pristane. Dobita se v baru po imenu Nighthawks, kjer se prične Hayley takoj spogledovati z njim. Jeff ji pove, da bi moral počakati še vsaj 4 leta, če bi hotel biti z njo. A nato se Hayley povabi k njemu na pijačo in Jeff se temu predlogu preprosto ne more upreti. Ko vstopita v njegovo stanovanje, jima Jeff pripravi pijačo, Hayley pa v njegovo nekaj doda. Kmalu zatem, ko jo Jeff popije, omedli. Ko se prebudi, opazi, da je zavezan. Takrat se Hayley z vso silo spravi nanj, saj mu očita, da je pedofil in da je k sebi zvabil tudi druga dekleta. Od njega hoče izsiliti priznanje, da je ubil njeno prijateljico Donno Mauer. Da bi to dosegla, je pripravljena na vse − tudi na to, da na njem izvede poseben kirurški poseg ...

Ko med opravljanjem naloge na terenu umre tajni agent agencije, ki je deloval pod krinko, CIA pride do informacije, da bodo islamski teroristi nekje v Evropi izvedli uničujoč bombni napad. Ker pa se jim je informacija o natančni lokaciji napada izmuznila, poskuša Matt prepričati nekega sirijskega diplomata, da bi jim jo posredoval on. A sirski diplomat postavi jasen pogoj: ker njega in njegovo družino nadzirajo člani neke teroristične organizacije, bo informacijo predal šele takrat, ko bo CIA zagotovila varnost njegovi družini in jo pripeljala v Združene države. Tako se za Matta in ostale pri agenciji začne napeta tekma s časom, saj morajo rešiti tako diplomatovo družino kot tudi življenja številnih prebivalcev Evrope.

Jack in Chloe vdreta v Palmerjevo stanovanje. Tu se je namreč zgodil umor, zato upata, da bosta našla kakšno sled, ki bi ju pripeljala do morilca. Jack k sodelovanju pripravi tudi Wayna. Skupaj najdejo informacije, ki jih pripeljejo do letališča, kjer bo v kratkem pristal ruski predsednik. Pripadniki Protiteroristične enote in vladnih tajnih služb poskušajo ujeti Jacka, a ta se jim z Derekom izmuzne. Loganova žena, še vedno pretresena zaradi Palmerjeve smrti, poskuša možu dopovedati, da je na noč pred umorom prejela Palmerjev klic. To poskuša dokazati s posnetki telefonskih pogovorov, a na njeno veliko presenečenje na teh ni sledu o Palmerjevem klicu. Jack se v upanju, da bo našel kakšno sled, odpravi na letališče. A še preden lahko karkoli ukrene, skupina ruskih teroristov zajame talce, med katerimi se znajde tudi Derek, sin njegove partnerke.

Pred trinajstimi leti so ugrabili neko žensko, zdaj pa je na bostonsko obalo naplavilo njeno truplo. Jordan je prepričana, da je morilec njen mož, a dokazi v ničemer ne podpirajo njene teorije. Medtem pa mora dr. Winslow v mrtvašnici identificirati neko truplo.

Študentje, bodoči letalci XV. eskadrilje britanskih kraljevih letalskih sil, so tik pred tem, da končno uresničijo svoj dolgoletni sen – upravljati s Tornadom GR4. Zdaj, le nekaj korakov pred koncem pa se nekaterim zazdi, da je zanje naloga morda le prezahtevna. Ko nato opravijo še z zadnjimi preizkušnjami in sedejo v kabino letala, pa se proti njim obrne še sama narava – nad škotskim višavjem, kjer naj bi prvič samostojno leteli, se namreč razbesni prava monsunska nevihta. A nekaterim niti ta ne prepreči, da se ne bi visoko nad tlemi in pri vrtoglavi hitrosti 2.500 km/h ponovno izkazali kot najboljši med najboljšimi.