Amanda Vincu pove, da Jack vsekakor ni ljubeči sin, kakršnega se spominja. Vince z njenim odgovorom ni zadovoljen, a jima z Bobbyjem vseeno pusti oditi. Zato pa se odloči prodati svoj delež v Bobbyjevem podjetju, s čimer ogrozi njegov obstoj. Takrat Bobbyju in njegovemu podjetju na pomoč priskoči Amanda, ki obljubi, da bo pomagala. Peter Sydney plača, da bi ga ta pospremila na zabavo, kjer pa bi njena naloga bila tudi ta, da poskuša zapeljati Bobbyja in ga speljati Amandi. Brooke je finančno povsem obubožala, zato jo vržejo tudi iz hotelske sobe. Alison nato Billyja prepriča, naj Amandi prepreči, da bi Brooke odpustila. Brooke nato poskuša ponovno osvojiti svojega nekdanjega zaročenca, a se ta njenim poskusom le smeje. Kimberly prejme nepričakovan telefonski klic s strani Vica. Kmalu zatem se odpravi v zapor, da bi ga obiskala. Vic takrat priseže, da ne bo več dolgo v zaporu. Jane se odloči, da bo v Jakovi garaži ustanovila svoje podjetje. Njen intimni odnos z Jakom je ponovno na preizkušnji, ko pred Jo grdo govori o njem. Matt Alana obdolži, da poskuša prekriti dejstvo, da imata razmerje.

V agenciji posumijo, da Jackson zaupne informacije posreduje neki tretji osebi, zato opravijo notranjo preiskavo. Da bi preverili, ali je Jackson lojalen agenciji, se Matt in Carl na skrivaj približata iranski čelistki, v katero je Jackson zagledan, in jo prepričata, naj poskuša od Jacksona izvabiti informacije o teroristični grožnji na jemensko ambasado. Medtem pa mora Terri ponarediti 50 let star dokument, iz katerega je razvidno, da je CIA izvajala ilegalne aktivnosti, v katere je bil vpleten tudi tibetanski verski voditelj Dalai Lama. Če bi ta dokument namreč zdaj prišel v kitajske roke, bi to lahko imelo pogubne posledice za Tibet.

Po nenadni smrti Monice se med glavnimi osumljenci znajde Danny. Ed in Casey razmišljata o tem, da bi z nakupom delnic izvedla sovražni prevzem Montecita, a kmalu se izkaže, da je Monica za primer svoje smrti predvidela izročitev Montecita fundaciji za slepe in slabovidne. Mike je priča fizičnemu obračunu dveh oseb, v katerega poseže, in ga tako prekine. A kmalu zatem ga na stopnišču nekdo napade in poškoduje. Zdaj je na Dennyju, Edu in celo Monici, da odkrijejo, kdo bi lahko to naredil Miku. Ko izve, da je Monica prav njemu zaupala izvršitev njene oporoke, je Ed močno presenečen. Vseeno pa se nato brez pomislekov odloči, da bo zaupano odgovornost prevzel ter poskrbel za izvršitev njene zadnje volje in razdelitev njenega imetja.

Julie nikakor ne more spati, saj ima vseskozi more o Zachu. Felicity ji predlaga, naj se o tem s kom pogovori. A Julie meni, da na to še ni pripravljena. Študentka pride na kliniko, da bi dobila tabletko, s katero lahko neposredno po spolnem odnosu zagotovi, da ne bo prišlo do oploditve. A presenečeno in osuplo ugotovi, da tabletke ne dajejo več. Ko za to izve Felicity, je besna. Grega prosi za pomoč, a ta ji noče pomagati, saj se boji, da bo s tem izgubil tisto malo podpore, ki jo ima klinika v tem mestu. Felicity zato organizira mirni protest, ki pa nato ob pomoči Burkeyja preraste v zelo glasnega. Ko zaradi protesta Greg zaide v težave, se Felicity odloči, da ga bo preklicala, a drugi je nočejo več poslušati. Tako tudi sama nadaljuje s protestom. Nato jo poskušajo v prekinitev protesta prepričati preko dr. Porterja, a Felicity se tudi tokrat ne da prepričati. Še več, celo Greg se odloči, da se bo pridružil zdaj že velikim protestom. Felicity povabijo, naj o problematiki spregovori pred televizijskimi kamerami, na kar pa ta ni pripravljena. Tako se za trenutek zmede in obmolkne. Takrat pa vmes poseže Julie, ki poda gorečo izjavo o tem, kako so tovrstne tabletke pomembne za žrtve posilstva. Njena izjava se dotakne celo vodstva univerze, in tako sedaj celo univerza podpre demonstrante. Med proslavljanjem zmage Felicity poljubi Grega. Noel Benu pomaga pri študiju in pripravi na prihajajoče izpite. A namesto da bi se res učila, fanta pričneta piti in igrati video igre.

Kaj je lahko za dekle lepšega kot poljubljanje s fantom? Poljubljanje z znanim igralcem! Preostala dekleta se bodo pomerila v tekmovanju v poljubljanju s priljubljenim igralcem Guyjem Burnetom. Temu bo sledilo snemanje reklamnega filma, ki bo eno izmed deklet privedlo do solza. V hiši, kjer stanujejo dekleta, pa bo ponovno prišlo do ostrega spopada.

V Montecitu se ustavijo profesionalni igralci pokra, ki sodelujejo na vsedržavni turneji, spremlja pa jih tudi televizijska ekipa, saj turnejo v celoti predvajajo tudi na malih zaslonih. Prav v tem času pa se v Montecitu oglasijo tudi predstavniki pornografske industrije. S Casey, ki se ji še sanjalo ni, kaj pomeni kratica njihovega združenja, so se namreč dogovorili, da bodo tu imeli svojo konvencijo. S tem je Montecitu naredila slabo reklamo, zato se odloči, da se bo poskušala nekako odkupiti. Tako naroči izdelavo novih reklamnih oglasov, s katerimi hoče Montecitu povrniti ugled. Osrednji obraz teh postane sam Ed, kar pa mu seveda ni nič kaj po godu.

Tony Eckhardt je agent izraelske obveščevalne službe. S svojo ekipo se odpravi na zahtevno akcijo, med katero bodo morali odstraniti zloglasnega palestinskega terorista, ki hoče na vsak način minirati izraelsko-palestinska mirovna pogajanja. Med akcijo eden njegovih mož umre, a zdi se, da jim je vendarle uspelo ubiti palestinskega terorista. Ker je bila akcija kljub temu slabo izvedena, je Tony deležen številnih kritik. A kmalu ima Tony tudi druge skrbi: nenadoma prično vsi tisti njegovi možje, ki so sodelovali v akciji, skrivnostno umirati. Vse bolj jasno postaja, da ekipa ni ubila pravega moža in da je terorist še vedno živ. Sedaj je na Tonyju, da terorista najde in ga ubije še preden bo ta pobil vse njegove može in njega samega.

Ko Nacionalna varnostna agencija dobi namig, da se na kralja Savdske Arabije pripravlja atentat, Matt in Lisa poskušata izslediti vpletene in tako kmalu odkrijeta, da je na delu velika teroristična skupina. Takoj se podajo v lov za potencialnimi morilci, a ko te ujamejo, se kmalu zatem oglasi izraelska obveščevalna služba in agencijo obvesti, da je eden izmed zajetih teroristov njihov agent, ki je na terenu deloval pod krinko. Ko pa Matt to osebo izpusti, v agenciji ugotovijo, da jih je izraelska obveščevalna služba prevarala, saj so izpustili moža, ki bi jih lahko pripeljal do terorista, za katerim je tiralica razpisana že leta.

Jack stopi v stik z Novickom in se z njim dogovori za tajno srečanje, saj upa, da mu bo ta lahko priskrbel dokaze proti Cummingsu. Obupana Martha prosi Pierca, naj ji pomaga. Medtem pa Cummings, ki se je znašel v neprijetnem položaju, poskuša prisilita Logana, da si tudi sam umaže roke s teroristi. Buchanan in McGill se pričneta prerekati, ali si lahko dovolijo, da prekršijo predsedniški ukaz, medtem pa Rusi ponovno pobegnejo z živčnim plinom.

V mrtvašnico pripeljejo truplo neznanca. Vsi poskusi, da bi se ugotovila njegova identiteta, propadejo. Zato se Bug odloči, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da odkrije identiteto te osebe. Medtem pa najdejo tudi truplo umrlega policista. Dr. Macy poskuša odkriti, ali je v tem primeru šlo za umor ali samomor.

Dvanajst odločenih študentov, pripadnikov XV. eskadrilje, se je prebilo v zaključno fazo šestmesečnega intenzivnega tečaja upravljanja z najbolj zahtevnim in tehnološko najnaprednejšim reaktivnim bombnikom kraljevih letalskih sil, letalom Tornado GR4. A čeprav se jim je uspelo prebiti tako daleč, končni uspeh še vedno ni zagotovljen. V zaključni epizodi te adrenalinske serije bomo tako izvedeli, komu bo uspelo in komu ne oziroma kdo vse se bo priključil eskadrilji iz prvih bojnih vrst. Zdaj, ko so mladi piloti tik pred koncem svojega dolgega, kar petletnega študija in ciljno črto že vidijo pred seboj, napetost v njih doseže nov vrhunec. Zavedajo se namreč, da je pred njimi še nadvse zahtevna preizkušnja njihove spretnosti in njihovih mentalnih sposobnosti v bojnih okoliščinah. Tako se bo v zadnjih testiranjih preizkusila njihova spretnost pri napadih na tarče ter pri uporabi bomb in drugega orožja, kot so rakete zemlja-zrak. Prav na koncu pa jih čaka še pravi spopad v zraku: njihovi inštruktorji se bodo prelevili v nasprotnike, sami pa jih bodo morali v neposrednem boju premagati.