Ko Amanda izve, da je Brooke Jackovo kabelsko podjetje uvrstila med stranke družbe D&D, pobesni. Michael išče osebo, ki bi se pretvarjala, da je Henry, zato se odloči, da bo najel natakarja in nadobudnega igralca Marka Paula. Amanda medtem na vrtu svojega doma pripravi zabavo. Kimberly dovoli, da se v Petrovi družbi zglasi na zabavi in se opraviči za svoja dejanja. Amanda ji nazadnje celo oprosti. Mark Paul se med zabavo skrije v pralnico. Ko kasneje vanjo vstopi tudi Kimberly, se Marka močno prestraši. Jane je besna na Jo, ker ji je uničila zaroko, zato ji napove vojno. Shelly se na zabavi zagleda v Jaka in se začne z njim zelo očitno spogledovati. Jo medtem z Richardom dela pozno v noč. Alison se zaplete s Hayleyjem in se z njim kmalu znajde v postelji. Ko za to izve Brooke, poskuša Alison prepričati, da je Hayley nesramen ženskar. Matta starša poskušata prepričati, da bi se vrnil na medicinsko fakulteto. Še preden se Matt dokončno odloči, njegov oče zaradi srčne bolezni umre. Ko pride Amanda k Jacku na večerjo, ne traja prav dolgo, da ugotovi, da Jack v resnici sploh nima zaročenke.

Zaradi umora nekega marinca se morata Gibbs in McGee odpraviti v Los Angeles, natančneje na sedež losangeleške podružnice enote NCIS, v kateri se ukvarjajo s posebnimi projekti. Čeprav sta se v Los Angeles podala, da bi primer čim hitreje razrešila, pa sta Gibbs in McGee kmalu priča hudim zapletom, stopnjevanju napetosti in odkrivanju vse širših razsežnosti primera, zaradi česar tega kmalu prekvalificirajo v primer, ki zadeva nacionalno varnost. Gibbsu kmalu postane jasno, da bodo primer rešili le tako, če bosta obe enoti tesno sodelovali in si izmenjevali informacije. Tony in Ziva, ki sta ostala doma, pa se medtem soočata z drugačnimi težavami. Pravzaprav ima težave le Ziva, saj se je Tony odločil, da se bo pričel vpletati v njeno zasebno življenje, to pa ji seveda ni niti najmanj všeč.

Ob vstopu v tretjo sezono serije se bo Ed znašel v težavah, saj se dela na prenovljenem Montecitu ne bodo zaključila po predvidenih načrtih. To pa ni všeč novi lastnici hotela Monici Mancusu (Lara Flynn Boyle), saj je pripravila natančen urnik dogodkov. Nič lažjega dela pa Ed ne bo imel pri prepričevanju Dannyja in ostalih članov nekdanje zasedbe Montecita, da se vrnejo nazaj. A Edu se mudi, saj si želi preprečiti, da bi tudi Montecito doletela ista usoda kot nekatere druge lasvegaške igralnice, ki so jih nedavno oropali. Toda kmalu se izkaže, da prepričati Dannyja in ostale, naj se vrnejo, ne bo tako lahko, kot se je sprva zdelo. A kot da težav ne bi bilo dovolj, Ed izve, da skupina nepridipravov na dan otvoritve, ki bo minila ob velikem pompu, pripravlja rop Montecita.

Da bi se čim bolj uspešno izogibala Benu, začne Felicity prerazporejati svoje obveznosti. Medtem, ko si z Ruby ogleduje predmetnik, Felicity tarna nad tem, da ima vse manj časa za udejstvovanje na umetniškem področju. Tako se v nekem trenutku odloči, da ne bo več sledila predavanjem iz uvoda v medicino. Izpraznjeni termin zapolni z urami slikarstva. Nekaj kasneje se znajde v razredu z Noelom, s katerim še vedno nista povsem razčistila odnosov. Tako jo Noel napade, da je ona kriva, ker mu sošolka ne namenja toliko pozornosti, kot bi si on sam želel. Resnica je seveda drugačna, saj Felicity nima prav nič pri tem. Dekle je namreč homoseksualno usmerjena. Ruby naleti na računalniški problem in Noela prosi, naj ji priskoči na pomoč. Ker se Ruby pogosto druži s Felicity, ji Noel sprva ne namerava pomagati, a kmalu ugotovi, da imata z Ruby veliko skupnega. Nato pa Noel močno preseneti Felicity. Ko profesor in ostali študenti ostro kritizirajo njeno delo, se ji Noel postavi v bran. Čeprav jo izkušnja potre, pa se Felicity vendarle odloči, da bo vztrajala. Medtem ko se Julie pripravlja na to, da se bo odselila, začneta Ben in Sean vabiti na razgovor potencialne sostanovalke. Ko pa se izkaže, da Julie sobe, v katero se je nameravala preseliti, ne more dobiti, ji fanta ponudita, naj še naprej ostane pri njiju.

Potem ko se bodo sodniki odločili, kdo izmed treh modelov, ki so bili pri zadnjem izzivu predhodne oddaje izbrani kot najslabši, bo moral zapustiti oddajo, se preostali modeli odpravijo v gledališče, kjer jih čakajo učne ure plesa, natančneje tanga. Ko se bodo modeli naučili osnov, se bodo nato odpravili v klub za latinoameriške plese in tu nadgradili svoje znanje. Sledilo bo fotografiranje, kjer se bodo morali modeli porazdeliti v pare in pozirati kot plesalci tanga. Med telefonskim intervjujem bo Billy razkril, kako so se sparčkali modeli. Naslednjega dne pa bo ta intervju objavljen v reviji, ki jo bodo v roke dobili tudi sodelujoči modeli. V reviji Who pa se pojavi tudi dvostranska predstavitev najboljšega "plesnega" para. Sledi še hoja po modni brvi, po kateri se bodo sodniki odločili, kdo izmed preostalih modelov bo zmagovalec in kateri trije bodo do prihodnje oddaje čakali na izločitev.

Brooklyn leta 1988: zdi se, da kriminal lahko najdemo na vsakem koraku, še posebej mamila in zločine, povezane s temi. Ruski mafijec vzpostavlja lastno mrežo za preprodajo heroina, policija pa je pri tem povsem nemočna. Tu živita tudi dva brata, ki pa se odločita za različni poti v nadaljevanju življenja: Joe sledi stopinjam očeta Berta in pristane med newyorškimi policisti, kjer kmalu postane nadvse priljubljen; Bobby, ki se očetovemu priimku odreče in prevzame maminega, pa vodi nek brooklynski klub. Tudi njemu gre v življenju nadvse dobro: ima lepo in ljubeče dekle, prav tako pa se mu ponudi priložnost, da svoj klub odpre tudi na elitnem Manhattanu. Joe in Bert ga nekega dne prosita, naj jima pomaga zbirati informacije o dejavnosti omenjenega ruskega mafijca, a Bobby ju zavrne. Tako Joe s svojimi kolegi policisti vdre v njegov lokal, odločen, da bo ruskega mafijca aretiral. S tem pa požene spiralo nasilja, ki terja veliko žrtev. Ruska mafija izda tiralico na Joejevo glavo, Bobby pa se znajde pred veliko dilemo: naj se postavi na stran družine, ki se ji je odrekel, ali na stran svojih prijateljev.

Igralnico v Montecitu ponovno odprejo. Ed in Mike se intenzivno lotita reševanja primera ponarejenih žetonov. Dannyju osebni računovodja svetuje, naj proda očetovo hišo. Taisti računovodja kasneje pristane pri igri pokra, kjer v enem izmed soigralcev prepozna moškega, ki je nedolgo nazaj oropal enega od gostov hotela. Monica Mancuso, nova lastnica Montecita, vztraja pri tem, da morajo odpustiti delivca, ki je igralcem delil zmagovite karte.

Medtem ko Bela hiša čaka na novice o usodi predsednika Keelerja, poskuša Mike pospešiti postopek prisege podpredsednika. Jack in Marwan se spopadeta za aktovko, v kateri se nahajajo kode za izstrelitev ameriških raket z nuklearnimi konicami. Nenadoma se sredi njunega navzkrižnega ognja znajdeta dve mimoidoči nedolžni osebi.

Ko ženo nekdanjega agenta agencije za alkohol, tobak in strelno orožje najdejo mrtvo, se njen mož nikakor ne more sprijazniti z njeno smrtjo. Njegova bolečina je neutolažljiva. Privede ga celo do tega, da se zateče k skrajnostim in tako ogrozi vse, ki se nahajajo v mrtvašnici. Bo Jordan in ostalim uspelo razrešiti nastali položaj, še preden bo za vse prepozno?