Michael izve, da so Vica pomotoma izpustili iz zapora. Temu se uspe pretihotapiti do Kimberlyjinega avtomobila in se skriti za zadnjimi sedeži. Ko Kimberly pride do avtomobila in se hoče odpeljati, se Vic dvigne in ji zagrozi z nožem. Tako jo prisili, da ga odpelje neznano kam. Prizor iz neposredne bližine opazuje Michael. Besen in nemočen je, saj nima avtomobila. Zato ukrade avto, ki je parkiran v bližini in se požene za njima. Kimberly kmalu izgubi nadzor nad avtomobilom in se zaleti. Michael še v zadnjem trenutku pride do močno poškodovanega avtomobila in Kimberly potegne iz njega, tik preden ta eksplodira. Kimberly si sprva z Michaelom želi biti le prijateljica, a si nato med druženjem z njim premisli. Matt je besen na Alana, saj ga ta med intervjujem za neko televizijsko postajo novinarju predstavi le kot sostanovalca. Alan se mu kasneje opraviči. Mattu se pridruži med maratonskim plesnim dogodkom, a ko ju nato slikajo skupaj, se prične ponovno skrivati. Sydney Bobbyja opozori, da je Peter odločen uničiti njegovo razmerje z Amando. Alison izve, da se je Brooke nastanila kar v njenem avtomobilu. Povabi jo, naj se preseli v njeno stanovanje. Kasneje se pijana Brooke nenadoma pojavi na dvorišču in prične izzivati Billyja. Ko ta vidi, da je opita, jo pusti pri miru in odide. A Brooke kmalu zatem z glavo udari ob rob bazena in utone v njem.

Ko Nacionalna varnostna agencija dobi namig, da se na kralja Savdske Arabije pripravlja atentat, Matt in Lisa poskušata izslediti vpletene in tako kmalu odkrijeta, da je na delu velika teroristična skupina. Takoj se podajo v lov za potencialnimi morilci, a ko te ujamejo, se kmalu zatem oglasi izraelska obveščevalna služba in agencijo obvesti, da je eden izmed zajetih teroristov njihov agent, ki je na terenu deloval pod krinko. Ko pa Matt to osebo izpusti, v agenciji ugotovijo, da jih je izraelska obveščevalna služba prevarala, saj so izpustili moža, ki bi jih lahko pripeljal do terorista, za katerim je tiralica razpisana že leta.

V Montecitu se ustavijo profesionalni igralci pokra, ki sodelujejo na vsedržavni turneji, spremlja pa jih tudi televizijska ekipa, saj turnejo v celoti predvajajo tudi na malih zaslonih. Prav v tem času pa se v Montecitu oglasijo tudi predstavniki pornografske industrije. S Casey, ki se ji še sanjalo ni, kaj pomeni kratica njihovega združenja, so se namreč dogovorili, da bodo tu imeli svojo konvencijo. S tem je Montecitu naredila slabo reklamo, zato se odloči, da se bo poskušala nekako odkupiti. Tako naroči izdelavo novih reklamnih oglasov, s katerimi hoče Montecitu povrniti ugled. Osrednji obraz teh postane sam Ed, kar pa mu seveda ni nič kaj po godu.

Sean ob Richardovi pomoči nadaljuje s svojim projektom dokumentarnega filma. Zasledovati pričneta Felicity in Bena, medtem ko zaključujeta s svojim družbeno koristnim delom, kar jima seveda niti najmanj ni všeč. Felicity se odloči, da bo po zaključku tega upoštevala Gregov nasvet in se prijavila na delovno mesto njegove asistentke, ki so ga razpisali v bolnišnici, saj bi za to delo prejela tudi plačilo. A kmalu zatem, ko izve, da jo je komisija tudi zares izbrala, odkrije, da je na odločitev komisije vplival Greg, saj je vanjo zagledan in si jo želi imeti blizu. Zaradi tega je besna. Izve namreč tudi, da so zaradi Gregovega pritiska zavrnili študenta, ki si je mesto v vseh pogledih zaslužil prej kot ona sama in je moral zaradi tega celo zapustiti kliniko. Felicity se v besu delovnemu mestu celo odreče, a jo Greg nato vendarle prepriča, da se vrne. Medtem v bolnišnici še vedno dela tudi Ben, in sicer na oddelku za dokumentacijo. V roke dobi Gregovo kartoteko in v njej prebere, da so ga pred časom ujeli pri uživanju kokaina. Noel ga prepriča, naj informacijo zaenkrat zadrži le zase. A ko mu nato Sean in Richard pokažeta posnetek, na katerem sta ujela Felicity in Grega na zmenku, se Ben odpravi na kliniko in prične Grega izsiljevati. Greg se odloči, da bo Felicity povedal vse. Zagotovi ji, da se že vrsto let droge niti dotaknil ni. Felicity se jezna odpravi do Bena, ki pa njene očitke zavrne in ji pove, da je nekaj podobnega pred leti naredila sama, saj je prebrala njegovo kartoteko. Svoje vedenje opraviči s tem, da je bila takrat v njega zaljubljena. Pri tem pa ne opazi, da so tudi Bena vodili podobni vzgibi. A ta ji svojih čustev noče priznati, zato se hitro umakne. Noel postane paničen, saj ugotovi, da je izgubil prijavnico, pri tem pa ocene opravljenega izpita še ni vpisal.

Čeprav tokratni izziv ne bo prinašal prav nič novega in vznemirljivega, pa bodo sodniki vseeno pričakovali, da bodo dekleta pokazala več domišljije in ustvarjalnosti kot sicer. Med modno revijo se bodo namreč pomerila v hoji po modni brvi, nagrada za zmagovalko pa bo vabilo v televizijsko oddajo Jasperja Conrana.

Ko v Montecitu svoj novi glasbeni videospot snema priljubljeni glasbenik Lil' Flip, iz hotelske vitrine ukradejo diamante. Zaradi posebnih zahtev draguljarja mestne policije ne more poklicati, kar močno oteži preiskavo in iskanje ukradenega blaga. Pri mizi za kockanje nekemu moškemu igra tako zelo uspeva, da pritegne pozornost varnostnega osebja. Moški vseskozi zatrjuje, da ne goljufa in da pri igri ne uporablja nobene prevare, pač pa da ima le poseben dar, ki mu omogoča, da zmaga prav vsakič, ko si to zaželi. A Ed in Mike se ne bosta dala kar tako odpraviti: odločena sta, da bosta njegov posebni dar preiskala do dna. Montecito preplavijo letaki, na katerih se Mike predstavi v vlogi striptizerja, ki ga je narava nadvse radodarno obdarila.

Tracy Hart se skuša zadnja štiri leta odvajati od heroina in se odkupiti mami za vse trpljenje. Želi si ustanoviti svoje podjetje, a kmalu ugotovi, da ji preteklost ne da miru. Njen svet se začne ponovno podirati, ko zagleda bivšega fanta Jonnyja. Predvsem pa njeno zadnjo priložnost za srečno življenje uničijo zločinski nameni njenega brata Raya in velike neumnosti družinskega prijatelja Lionela. Ji bodo njene sanje dovolj, da si ustvari novo življenje?

Ambiciozni novinar se pripravlja na objavo zgodbe, ki bi lahko pomenila prelomnico v njegovi karieri in ga uvrstila med novinarske zvezde, saj bi v njej razkril enega največjih uspehov agencije v obdobju hladne vojne, o katerem pa se še nikoli ni pisalo. Vendar pa bi novinar z objavo zgodbe razkril in s tem tudi obsodil na smrt zdaj že upokojenega ruskega generala, ki je tvegal lastno življenje, da bi pomagal direktorju Piercu in sami agenciji. Ker novinar noče slišati o tem, da bi se odrekel objavi zgodbe, se direktor Pierce in ostali odločijo, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi zaščitili upokojenega ruskega generala, pa čeprav bodo s tem ogrozili nova življenja. Terri se mora medtem ponovno ukvarjati s svojim nekdanjim možem, saj je ta pospešil postopke ločitve, Matt pa pritisne na Jacsona, saj še vedno ni povsem pomirjen glede okoliščin, v katerih je umrl njegov brat Eric.

Jack izsledi osebo, ki je povezana s teroristi. Ta zahteva, da mu Logan podeli imuniteto, saj jim bo le v tem primeru zaupala vse informacije, ki jih ima o teroristih in njihovih namenih. Novick in Martha imata ostro izmenjavo mnenj o Loganovem javnem odzivu na Cummingsovo povezanost z Rusi. Agent McGill zaradi osebne krize zapusti položaj, na katerem bi moral biti, medtem pa teroristi naredijo še korak bližje k uresničenju svojega načrta – napada na Združene države.

Nenavadna in skrivnostna smrt neke osebe prikliče pozornost Jordan. Medtem pa dr. Macyja primer, v katerega je vpleten njegov nekdanji prijatelj, popelje v njegovo lastno preteklost.

Mr. T se odpravi v New York, kjer se poda v lokalno prodajalno avtomobilov in se tam sestane s skupino hitro govorečih prodajalcev. Odloči se, da se bo iz oči v oči soočil z izmuzljivim prodajalcem avtomobilov, medtem pa preostale podučil o motivacijskih prijemih.