Le še nekaj dni je ostalo do zaključne modne revije, na kateri bodo sodniki izbirali med kreacijami zadnjih treh preostalih modnih oblikovalcev, Ramija, Jillian in Christiana. Napetost je vse večja, zato med Jillian in Christianom občasno prihaja do trenj. Končno napoči dan odločitve in trojica modnih oblikovalcev se odpravi v park Bryant, kjer bo potekala modna revija. Ob prihodu presenečeno ugotovijo, da bo kot gostujoča sodnica njihovo delo tokrat ocenjevala tudi vsem dobro znana Victoria Beckham. Šov se torej lahko prične, o zmagovalcu, ki bo le eden, pa bo odločala sodniška skupina. Na koga bi torej stavili: Ramija, Jillian ali Christiana?

Bear se bo tokrat podal v Mehiko oziroma natančneje v kanjon Copper, za katerega velja, da sta tamkajšnji teren in klima še veliko bolj negostoljubna, kakor tista v Velikem kanjonu v Združenih državah. Bearov tokratni namen je pokazati, kako naj se posameznik, ki pristane sredi te divje in negostoljubne pokrajine, izogne dehidraciji. V okolju, kjer sonce tako močno pripeka, da je človeku lahko smrtni sovražnik, pa si je potrebno najti ali izdelati zavetišče. Bear bo pokazal, kje ga lahko iščemo in kako ga izdelamo, če ga ni mogoče najti.

Glasbenika Cesar (Armand Assante) in Nestor Castillo (Antonio Banderas) sta med obiskovalci nočnih klubov v Havani nadvse priljubljena, a kaj, ko se zamerita napačnim ljudem in morata zaradi tega pobegniti v Združene države, natančneje v New York. Prisilna selitev ju prizadene, še posebej Nestorja, ki mora na Kubi zapustiti ljubezen svojega življenja. Ob prihodu v New York bratoma ni postlano z rožicami. Preko dneva delata kot mesarja, zvečer pa se poskušata posvečati svoji ljubezni – glasbi. Cesar tako išče glasbenike, ki bi nastopali z njima. Nadvse si namreč želi, da bi jim na pisani in živahni newyorški glasbeni sceni uspelo. Cesarju kmalu uspe zbrati skupino, ki si nadene ime The Mambo Kings, Kralji mamba. A Cesar se medtem zaljubi v Lanno Lake (Cathy Moriarty), jezično prodajalko tobačnih izdelkov, na svojo kubansko ljubezen pa pozabi tudi Nestor, ki se zaplete s prelepo Delores Fuentes (Maruschka Detmers), ki si želi postati učiteljica. Vseeno pa njuna poglavitna ljubezen ostaja glasba: Cesar se posveča petju in vodenju skupine, medtem ko Nestor igra na trobento in piše srce parajoče ljubezenske pesmi. Čeprav kmalu postanejo nadvse priljubljeni, pa jim pravi prodor nikakor ne uspe. Ko se že zdi, da bodo igrali le na židovskih porokah, pa jih odkrije Desi Arnaz (Desi Arnaz Jr.) in jih povabi v priljubljeno televizijsko oddajo. S tem jim uspe prodreti na veliko nacionalno tržišče in se uveljaviti s svojim prvim albumom. Njihova priljubljenost je na vrhuncu. A medtem ko Cesar uživa v uspehu, si Nestor želi vrnitve na Kubo.

V želji, da bi naredili nekaj za Nata, se ekipa odloči, da se bo tokrat spravila na direktorja tiste družbe, pri kateri je bil zaposlen Nate in ki je njegovemu sinu odrekla zdravstveno zavarovanje, zaradi česar je moral umreti. Vse, kar morajo narediti, je, da Blackpoolu ukradejo priznano Michelangelovo maketo in mu jo nazaj prodajo kot drugi del para. Vse teče po predvidenem načrtu, a le, dokler se ponovno ne pojavi Sterling.

Ameriška vlada sumi, da sta nek ruski znanstvenik in agent britanske obveščevalne službe MI5 sklenila tajen dogovor na račun Združenih držav. Zato v London pošljejo Jonasa, da bi se približal britanskemu agentu in poskušal izvedeti, kaj se dogaja. A nato se stvari zapletejo, saj se izkaže, da je bil Jonas nekoč zaročen z agentovo sedanjo ženo.

V nekem malem severnoameriškem mestecu stoji tovarna igrač, plastičnih deklic, v kateri sta zaposlena Marta, ženska srednjih let, in Kyle, mladenič v 20. letih. Martha skrbi za svojega ostarelega očeta, in ko se po zaključku delovnega dne odpravi domov, v avto vzame še Kyla, ki ga odpelje do tovarne lopat, kjer je Kyle zaposlen v nočni izmeni. V tovarni igrač se jima kmalu pridruži mlada mati samohranilka po imenu Rose, ki se z Martho in Kylom takoj spoprijatelji. Nek petek zvečer Rose prosi Martho, če bi popazila na njeno dveletno hčerko Jesse, ne pove ji, da se odpravlja na zmenek s Kylom. Tistega večera se Rose nepričakovano hitro vrne domov, saj je Kylu ukradla njegove prihranke. Še preden Martha odide, pa se pri Rose pojavi Jake, oče njenega otroka, in jo obdolži, da mu je ukradla drogo in denar, nato pa pobegnila. Naslednjega jutra Rose najdejo zadavljeno. Detektiv Taylor poskuša ugotoviti, kdo je morilec, in tako na razgovor povabi vse vpletene: Jaka, Kyla in Martho.

Hannah je odločena, da se bo poslovila od Belle in naredila vse, da si ponovno pridobi Alexa. Poišče si celo običajno pisarniško službo. Kasneje se dobita z Benom. Ta se hoče pogovoriti o tem, ali to, da sta skupaj spala, zanjo kaj pomeni. Hannah mu reče, naj raje na vse pozabi. Kasneje pokliče Alexa in ga povabi k sebi. Poskuša ga prepričati, da se bo spremenila, a Alex je ni pripravljen sprejeti. Do nje je celo sovražen, kar Hanno močno prizadene. Ben se medtem na delovnem mestu zapije, saj ne more pozabiti Hannah. Neko dekle ga povabi k sebi, in čeprav vseskozi misli na Hannah, se vendarle odpravi z njo. Alex se kasneje ponovno vrni k Hannah. Pričneta se celo ljubiti, a Alex se nikakor ne more sprostiti. Meni, da je še prezgodaj. Kasneje se na vratih Hannahinega stanovanja pojavi tudi povsem zdelani Ben in ji pove, da ni dobra prijateljica. Hannah začuti, da je za vse kriva le sama.

Mr. T se bo otrokom, ki obiskujejo plesno šolo East Coast, in njihovim staršem, poskušal približati tako z odločno besedo kot tudi z obilico nežnosti. Pokazal jim bo, da sta pri tovrstnem delu nujna oba pristopa, tako ostri kot nežni in razumevajoči, saj se le tako lahko doseže želeni uspeh. Pred velikim nastopom, ki jih čaka, jim mora pokazati, da morajo v prvi vrsti zaupati vase.