Bobbyja aretirajo zaradi napada na Petra, a Sydney nato Amando prepriča, da ne vloži uradne zahteve za sodni pregon, saj se Bobbyju v tem primeru resnično ne bi dobro pisalo. Peter kasneje z eno Billyjevih strank sklene dogovor, ki temu omogoči, da izplača Alycio in se je tako znebi. Toda Alycia se ne namerava kar tako predati: kmalu prevzame Bobbyjevo družbo. Kimberly oziroma "Betsy" se spravi na Michaela. V njegovem stanovanju zažge divan, nato pa ga poskuša poškodovati. Ko Jake izve, da je bila Jane tista, ki je sabotirala Richardovo modno revijo, je besen. Na modni konvenciji se napije in v posteljo zvabi neko neznanko. A prav to neznanko Jane kasneje najame kot svojo asistentko. Alan se končno odloči, da bo javno priznal, da je homoseksualec, in tako svojo izpoved zaupa nekemu tabloidu. Spoznal je namreč, da ne more več živeti v laži. Kljub vsemu pa je Matt nadvse previden in ga noče takoj sprejeti nazaj.

Matt in Terri se skupaj podata na teren, in sicer v Rusijo, kjer naj bi zbrala informacije o pošiljki orožja, namenjeni Iraku. V nekem trenutku se položaj tako zaostri, da mora Terri pokazati vse svoje sposobnosti in tvegati svoje življenje, da bi rešila Matta. Pravzaprav sta ogroženi življenji obeh: Rusi ju namreč vseskozi nadzorujejo, in če bi izvedeli za njuni pravi identiteti, bi ju lahko takoj ubili. Terri v nekem trenutku ugotovi, da je Matt v veliki nevarnosti. Ker ve, da ima Matt veliko več možnosti, da uspešno opravi nalogo, namenoma razkrije svojo identiteto in tako reši njega in tudi samo akcijo, sebe pa obsodi na ruski zapor. Medtem pa se na domači fronti pripetijo pomembne spremembe: predsednik Združenih držav senatorja Toma Gaga postavi na mesto direktorja CIE, medtem ko Robert prevzame mesto direktorja agencije za domovinsko varnost.

Ko Danny v hotelski sobi najde gosta, ki gol leži v kadi, napolnjeni z vodo in ledom, pri tem pa ugotovi, da mu očitno manjka ledvica, se vsi z grozo zavedo, da so mestne legende o tatovih notranjih organov očitno resnične. Da bi se izognili slabi reklami, hotelski odvetnik žrtvi ponudi zajetno vsoto denarja, s katero hoče kupiti njegov molk. Toda Danny in Mike nista povsem prepričana, da se je v resnici zgodilo tisto, kar se nekdo očitno trudi prikazati. Sumita namreč, da je vse skupaj le skrbno pripravljena prevara, zato se na lastno pest lotita temeljite preiskave. V Montecito prispe Jimmie Johnson, ki naj bi tu nastopil v vlogi sodnika na srečanju avtomobilistov, na katerem nastopa tudi Delinda.

Felicity in Ben se do konca zaključnih izpitov poskušata izogibati eden drugemu, a jima to ne uspeva povsem. V trenutkih druženja kujeta načrt, kako se bosta poleti skupaj odpravila v Palo Alto, kjer bo Ben delal kot gradbeni delavec in si tako prislužil denar za študij. Če bi z odliko opravila zaključne izpite, se Felicity lahko nadeja prakse v muzeju, saj bi ji to priskrbel njen profesor umetnostne zgodovine. Ko Ben zaključi s svojimi izpiti, si v bližnjem hotelu najame sobo, da bi se odpočil. A čeprav sama z izpiti še ni zaključila, se mu tam pridruži tudi Felicity. Med ljubljenjem izgubita občutek za čas in tako Felicity zamudi na izpit iz umetnostne zgodovine. Ben se nikakor ne more sprijazniti s tem, da je Felicity onemogočil opravljanje izpita. Tako skrivaj pristopi k profesorju in nase prevzame krivdo za njeno odsotnost. Profesor Morton na njegovo prigovarjanje vendarle pristane, da Felicity ponudi še eno priložnost za opravljanje izpita. Pri pripravah na izpit ji pomaga tudi Ben in Felicity izpit nato opravi z odliko, kar ji omogoči, da dobi prakso v muzeju. Ruby naznani, da jo je Wade zasnubil. Ker si želi otroku zagotoviti prihodnost, se nagiba k temu, da snubitev sprejme. Noel jo poskuša prepričati, naj se vendarle odloči drugače in razmisli, da bi ostala z njim. A Ruby kmalu spozna, da Noel preprosto še ni dovolj zrel, da bi sprejel takšno odgovornost. Na koncu se Ruby odloči, da se bo vrnila domov k staršem. Tracy se končno izjasni: tudi sama si želi, da bi se ljubila z Eleno.

V tej sezoni se bodo ustvarjalci oddaje Popolna preobrazba doma podali širom Združenih držav, saj bodo različnim družinam iz kar 50 zveznih držav gradili njihove domove. Prva epizoda sezone jih bo tako popeljala visoko na sever, v bližino severnega pola, saj se bodo odpravili k družini Betsy Rogers, samske matere, ki na Aljaski skrbi za svojo 13-člansko družino. Številčna družina Rogers je v tamkajšnji skupnosti nadvse dobro poznana, cenijo pa jo predvsem zaradi njene nesebičnosti in visoke morale. Otroci Betsy Rogers so uspešni v vsem, česar se lotijo, pa naj gre za športno področje ali šolo. Betsy je odraščala v rasno mešani družini in kasneje se je tudi sama poročila v rasno mešani zakon, zato svoje otroke vedno uči o spoštovanju drugačnih in o nujnosti tolerance. Zaradi spoštovanja, ki si ga je pridobila v skupnosti, je Betsy prevzela tudi

Monicina prijateljica med prigrizki najde odrezan prst. Odloči se, da Montecita sicer ne bo tožila, a vseeno od hotela nekaj hoče: in sicer si za eno noč želi Dannyjeve družbe. Danny se znajde v nadvse neprijetnem položaju. Zato bo ob Edovi pomoči naredil vse, da odkrije, kako se je odrezani prst pojavil med prigrizki. Sam pa se mora medtem spopasti z nadvse neprijetnim gostom.

Božični večer v hladni Wichiti v ameriškem Kansasu. Mafijski odvetnik Charlie je s pomočjo Vica svojemu šefu ukradel dva milijona dolarjev. Dvojica mora ohraniti mirne živce in se normalno vesti do zgodnjega jutra, ko načrtujeta svoj pobeg iz mesta. Medtem ko Vic, ki hrani denar, ostane miren, Charlie postaja vse bolj nestrpen ob dejstvu, da ga po mestu išče šefov izterjevalec. Ko se nad mestom razdivja pravi snežni vihar, se vsi, od Charliejevega pivskega kolega Peta do Renate, privlačne lastnice strip kluba, s katero se namerava Charlie s svojo polovico plena izmuzniti iz mesta, začnejo spraševati, koliko se pravzaprav skriva v Charliejevi božični nogavici. Božični večer je poln presenečenj in Charliejeve težave se šele začenjajo.

Nekdanji senator Tom Gace, sedaj novi direktor agencije CIA, se že na prvi dan nove službe sreča z zelo krizno situacijo, saj agencijo obdolžijo, da je kriva za smrt mladega moža iz Vietnama, katerega truplo so odkrili v Washingtonu. Tom se z Jacksonom in Carlom takoj loti preiskave, ki naj bi razkrila, kako je agencija pravzaprav povezana s smrtjo tega mladeniča. Kmalu odkrijejo, da je Robert Pierce še v obdobju, ko je bil direktor, vodil tajna pogajanja s princem iz neke bližnjevzhodne države in da so prav ta pogajanja neposredno zakrivila smrt mladeniča iz Vietnama. Sedaj mora Tom najti način, kako prikriti vpletenost agencije, a da pri tem zločina ne bi naprtili kaki nedolžni osebi. Terri pa medtem naleti na fotografa, za katerega kmalu ugotovi, da je povezan z radikalno militantno skupino, ki se bori za prepoved splava in ki je odgovorna za bombne napade na klinike, kjer so splave opravljali.

Jack tudi Handersona pripelje v prostore Protiteroristične enote na zaslišanje. Ko vstopi v pisarno, ga tu pričaka njegova hčerka Kim, a njuno srečanje ni najbolj prijetno. Ko prične na Logana pritiskati podpredsednik in od njega zahteva, naj v Los Angelesu razglasi policijsko uro, se Novick obrne na Martho in jo prosi za pomoč. McGill je prepričan, da so mu elektronsko kartico-ključ ukradli le zato, da bi nekdo lahko vdrl v prostore Protiteroristične enote. Odloči se, da bo posvaril svoje kolege, ki so se nahajali v prostorih, a njegovo svarilo jih doseže prepozno, saj se teroristi medtem že vtihotapijo v prostore Protiteroristične enote.

Policija najde tri mrtve osebe in zdi se, da med njimi ni nobenih povezav. Woody prevzame primer in si naloži breme rešitve tega trojnega umora. Medtem pa se Jordan ponovno loti iskanja morilca svoje mame, saj so se med tem pojavili novi indici.