Billy v tajnosti ukrade besedilo, ki ga je Alison pripravila za konvencijo oglaševalskih agencij, na kateri bo nastopila kot osrednji govorec. V svojem nadvse čustvenem nagovoru Billy spregovori o laganju in lažeh. Kmalu postane jasno, da je v želji, da bi postal zvezdnik oglaševalske industrije, prodal svojo dušo. In Billyju na konvenciji zares uspe pritegniti pozornost vseh ter zablesteti v vsem sijaju, kar pritegne pozornost Amande. Še isti večer konča v njegovi postelji. Razočarana Alison da odpoved. Kmalu izve, da Amanda Billyja le izkorišča, da bi sebi zagotovila napredovanje. Kimberly razvije novo osebnost – Rito, sproščeno dekle motorista. Petrove zdravstvene nasvete prostodušno zavrne. Sydney prične izsiljevati Alycio in od nje zahteva, da ponovno zaposli Bobbyja. A slednji ima dovolj tovrstnih igric in si poišče tisto, kar ima sam za pošteno delo – postane mehanik. Sydney se nato odloči, da bo Bobbyja, ki je ostal tudi brez stanovanja, povabila, naj živi pri njej. Richard najame Claire in ji da nalogo, naj poseže v razmerje med Jakom in Jane ter naj doseže, da se bosta ločila. Tako se Claire zglasi pri Jane in ji pove, da ima z Jakom tajno razmerje. Jane brez pomisleka odpusti Claire in hkrati prekine z Jakom. Slednjemu se poskuša približati Jo, a jo ta zavrne in se raje odpravi do Jane ter jo prosi, da bi bila ponovno skupaj.

Monicina prijateljica med prigrizki najde odrezan prst. Odloči se, da Montecita sicer ne bo tožila, a vseeno od hotela nekaj hoče: in sicer si za eno noč želi Dannyjeve družbe. Danny se znajde v nadvse neprijetnem položaju. Zato bo ob Edovi pomoči naredil vse, da odkrije, kako se je odrezani prst pojavil med prigrizki. Sam pa se mora medtem spopasti z nadvse neprijetnim gostom.

Dr. Shutt še naprej dela kot psihiater. Tako se pri njem oglasi mladi fant, ki ne ve, kako bi očetu, ortodoksnemu rabinu, povedal, da je homoseksualec. Jackova prijateljica, dr. Lucille Corcoran, ki jo zaradi pomoči na smrt bolnim, ki si želijo dostojne smrti, imenujejo tudi

V tej sezoni se bodo ustvarjalci oddaje Popolna preobrazba doma podali širom Združenih držav, saj bodo različnim družinam iz kar 50 zveznih držav gradili njihove domove. Prva epizoda sezone jih bo tako popeljala visoko na sever, v bližino severnega pola, saj se bodo odpravili k družini Betsy Rogers, samske matere, ki na Aljaski skrbi za svojo 13-člansko družino. Številčna družina Rogers je v tamkajšnji skupnosti nadvse dobro poznana, cenijo pa jo predvsem zaradi njene nesebičnosti in visoke morale. Otroci Betsy Rogers so uspešni v vsem, česar se lotijo, pa naj gre za športno področje ali šolo. Betsy je odraščala v rasno mešani družini in kasneje se je tudi sama poročila v rasno mešani zakon, zato svoje otroke vedno uči o spoštovanju drugačnih in o nujnosti tolerance. Zaradi spoštovanja, ki si ga je pridobila v skupnosti, je Betsy prevzela tudi

Nekdanji senator Tom Gace, sedaj novi direktor agencije CIA, se že na prvi dan nove službe sreča z zelo krizno situacijo, saj agencijo obdolžijo, da je kriva za smrt mladega moža iz Vietnama, katerega truplo so odkrili v Washingtonu. Tom se z Jacksonom in Carlom takoj loti preiskave, ki naj bi razkrila, kako je agencija pravzaprav povezana s smrtjo tega mladeniča. Kmalu odkrijejo, da je Robert Pierce še v obdobju, ko je bil direktor, vodil tajna pogajanja s princem iz neke bližnjevzhodne države in da so prav ta pogajanja neposredno zakrivila smrt mladeniča iz Vietnama. Sedaj mora Tom najti način, kako prikriti vpletenost agencije, a da pri tem zločina ne bi naprtili kaki nedolžni osebi. Terri pa medtem naleti na fotografa, za katerega kmalu ugotovi, da je povezan z radikalno militantno skupino, ki se bori za prepoved splava in ki je odgovorna za bombne napade na klinike, kjer so splave opravljali.

Mullen ima milijonsko dolarsko bogastvo, prelepo ženo Kate in devetletnega sina Seana, na katerega je noro navezan. A nato nekega dne Seana ugrabijo in Mullenovo življenje se zamaje. FBI se loti dela, toda Mullen jim ne zaupa najbolj. Vseeno pristane na njihov predlog, da ugrabiteljem ponudi zahtevan denar. FBI namreč meni, da bodo ugrabitelje tako lažje izsledili. A njihov načrt gre po zlu in tako Mullen izgubi denar, sinu pa ni nič bližje. Zato se odloči za drugačno taktiko: preko televizijskih zaslonov ponudi 2 milijona dolarjev tistemu, ki bi bil pripravljen poloviti ugrabitelje.

Danny in Mike pri delu zasačita tatu igralniških čipov. Ko ga začneta zasliševati, se nenadoma znajdeta pred veliko dilemo. Tat jima namreč pove, da se je nedavno srečal s človekom, ki mu je povedal, da namerava Montecito pognati v zrak. Ugotoviti bosta morala, ali si tat poskuša le kupiti nekaj dodatnega časa in se medtem pripraviti na beg ali pa govori resnico in nad Montecitom visi resna grožnja. Wolfgang Puck in Gunther imata kuharski spopad. Do Sam pridejo govorice o maserju, ki strankam nudi

Agenti CIE ob vstopu v Združene države izsledijo domnevnega alžirskega samomorilskega bombaša, a se v tistem trenutku ne zavedajo, da moški v sebi nosi še veliko bolj nevaren in poguben tovor – okužbo s kozami. Tako ga primejo in vklenejo, prepričani, da so s tem preprečili najhujše. A drama se takrat šele začne – pri moškem se pokažejo prvi simptomi okužbe in tako agentom kmalu postane jasno, da je bomba ta človek sam. Očitno je bila njegova naloga ta, da najprej okuži agente, s čimer bi se okužba pričela širiti. Za Toma, Matta in Jacksona se ponovno prične tekma s časom, saj morajo zagotoviti, da se širjenje virusa ustavi, še preden se ta razširi tudi na ljudi izven zidov sedeža agencije.

Ker je odprla krsto s truplom Carla Jeffersa, Jordan umaknejo s primera. Njeno delo nadaljuje Bug, ki poskuša z Woodyjem ugotoviti, kako je Carl umrl. Ko hočeta pregledati pištolo, presenečeno ugotovita, da te ni več. Izkaže se, da jo je vzela Jordan in predala Petru. Primer se vse bolj zapleta, Jordan pa se vse bolj zapleta. Rene Walcott je že na tem, da proti Maxu in Jordan poda obtožnico.

Ko Jack in McGill odkrijeta, da je pričel živčni plin prodirati tudi skozi zaščitne pregrade, ki so peščici uslužbencev Protiteroristične enote omogočali preživetje, morata takoj ukrepati, sicer bodo vsi pomrli. Chloe je pretresena zaradi Edgarjeve smrti, medtem pa Tony snuje maščevanje proti Handersonu, ki ga ima za glavnega krivca za vse, kar se je pripetilo. Martha poskuša pomiriti Logana, saj se je ta pričel lomiti pod pritiskom podpredsednika Gardnerja.

Na najprometnejši in najbolj naporni dan v letu, dan pred zahvalnim dnem, poskuša Roger trume potnikov spraviti na letala, ta pa še pravočasno v zrak. A že sicer nadvse naporno delo se izkaže za pravi podvig, saj se mora Roger hkrati izogibati svoji bivši ženi, ki se pod vplivom alkohola ziblje naokoli in razlaga, kako je v mesto prišla, da bi zahvalni dan preživela s svojo hčerko. Upajoč, da ji bo za praznike končno uspelo ponovno vzpostaviti stik s svojo družino, se Harley odloči, da se bo sestala s svojo mlajšo sestro. Ko pa ji ta sporoči, da z njo v mesto prihajajo tudi njeni starši, začne Harley dvomiti v smiselnost srečanja. Medtem se morata Tony in Henry soočati s posledicami nenadnega stečaja neke letalsko družbe, zaradi katerega so na tleh ostali tako potniki kot tudi stevardese in piloti.