Alison se zaposli v lokalu Shooters kot natakarica. Amanda še naprej izkorišča status, do katerega se je dokopal Billy, in se opira nanj pri svojih poslovnih stikih. Kimberly prosi Petra, da bi Michaela za nekaj dni odpeljal iz mesta in ji tako omogočil, da nekaj časa posveti le sebi. Tako se Michael in Peter odpravita v Palm Springs, kjer na najstniškem lepotnem tekmovanju nastopita kot sodnika. Teri Carson, ambiciozna mama ene izmed sodelujočih deklet, poskuša prepričati Petra, da bi glasoval za njeno hčerko Brandi. Medtem pa ta zapelje Michaela. Vseeno pa ji ne uspe osvojiti krone najlepšega dekleta. Amanda se končno odloči, da ji Billy nič več ne koristi, zato ga zapusti in se vrne k Petru. A ko se nato na vratih njegovega stanovanja pojavi Teri, je Amanda ogorčena. Ne samo, da Petra takoj postavi na hladno, pač pa mu ob tem tudi zagrozi, da ga bo tožila, ker spi s svojo mladoletno hčerko. V želji, da bi ga zapeljala, Sydney napije Bobbyja. Kmalu zatem se v mestu pojavi njena prijateljica Laurie, ki je s seboj pripeljala svojega mladega sina Tylerja. Ker Sydney v svojem stanovanju nima dovolj prostora, da bi ju gostila, ju v svoje stanovanje povabi Jo. Ko se zvečer Sydney in Laurie odpravita ven, Jo pazi na Tylerja. Takrat na njegovem hrbtu zagleda modrice. Matt se nikakor ne more sprijazniti s tem, da se je Alan preselil v New York.

Danny in Mike pri delu zasačita tatu igralniških čipov. Ko ga začneta zasliševati, se nenadoma znajdeta pred veliko dilemo. Tat jima namreč pove, da se je nedavno srečal s človekom, ki mu je povedal, da namerava Montecito pognati v zrak. Ugotoviti bosta morala, ali si tat poskuša le kupiti nekaj dodatnega časa in se medtem pripraviti na beg ali pa govori resnico in nad Montecitom visi resna grožnja. Wolfgang Puck in Gunther imata kuharski spopad. Do Sam pridejo govorice o maserju, ki strankam nudi

Dr. Hancock napade dr. Wattersa in dr. Kate Austin ter jima očita, da sta rasista, saj nista hotela operirati temnopoltega pacienta. Dr. Aaron Shutt sprejme revno in hudo bolno pacientko. Ko ugotovi, da njeno zdravstveno zavarovanje ne pokriva zdravil, ki bi jih nujno potrebovala, se odloči, da se bo zavzel zanjo in poskušal doseči, da bi ji zavarovalnica plačala potrebna zdravila. A oba kmalu ugotovita, da zavarovalnica ne bo popustila. Obupana se pacientka odloči za samomor. Neka revija pripravi članek o bolnišnici, v katerem je osrednja pozornost namenjena dr. Lisi Catera. Vodstvo bolnišnice je navdušeno in dr. Catera ponudijo vodenje nevrokirurgije. Dr. Jacka McNeila pripravijo do tega, da prevzame vodenje ženske košarkaške ekipe.

Miles Roby (Ed Harris) je moški v srednjih letih, ki se je že pred dolgimi leti odrekel svojim mladostnim idealom in sanjam, da bi zavoljo svoje družine ostal v domačem kraju. A ko mu nekega dne njegova žena Janine (Helen Hunt) pove, da si želi ločitve, se prične njegov svet rušiti. Stvari se pričnejo zapletati tudi na poslovnem področju, saj se nanj spravi Francine Whiting (Joanne Woodward), nekakšna gospodarica kraja, ki si lasti tudi malo restavracijo, vodenje katere je že vrsto let v rokah Eda. Ta prične nanj izvajati tako finančni kot tudi čustveni pritisk, kar Eda pahne v osebno krizo. Ed vse bolj pogosto razmišlja o svojem, kot meni sam, zavoženem življenju: o svojem stiskaškem in čemernem očetu Maxu (Paul Newman), njegovi že dolgo mrtvi mami Grace (Robin Wright Penn), njegovemu pobalinskemu bratu Davidu (Aidan Quinn),

David Gilliam je bil predan mož in oče. Čeprav si je vse življenje želel, da bi postal gasilski inštruktor, je vedno najprej poskrbel za družino, njegove želje so prišle na vrsto čisto nazadnje. Tako je opravljal po več del naenkrat, ob tem pa se pripravljal na državni izpit, ki bi mu prinesel status inštruktorja. A ko bi moral opraviti le še zadnji državni test, je nenadoma umrl. Njegova žena Maryann je naročila obdukcijo in tako izvedela, da so njihovi kletni prostori okuženi s smrtno nevarno klico. Zdravnik je mladi vdovi s šestimi otroki svetoval, naj zaradi zdravstvenih razlogov izprazni hišo. Takrat so Maryann in njenim otrokom na pomoč priskočili sosedje in sorodniki. Zdaj Maryann gostuje pri sestri, a to je lahko le začasna rešitev.

Ekipa Popolne preobrazbe doma se bo lotila temeljite prenove njihovega domovanja in s tem ne le spremenila življenje tej družini, pač pa ji, skoraj dobesedno, tudi rešila življenje, saj je zdravnik potrdil, da je življenje v njej smrtno nevarno.

Agenti CIE ob vstopu v Združene države izsledijo domnevnega alžirskega samomorilskega bombaša, a se v tistem trenutku ne zavedajo, da moški v sebi nosi še veliko bolj nevaren in poguben tovor – okužbo s kozami. Tako ga primejo in vklenejo, prepričani, da so s tem preprečili najhujše. A drama se takrat šele začne – pri moškem se pokažejo prvi simptomi okužbe in tako agentom kmalu postane jasno, da je bomba ta človek sam. Očitno je bila njegova naloga ta, da najprej okuži agente, s čimer bi se okužba pričela širiti. Za Toma, Matta in Jacksona se ponovno prične tekma s časom, saj morajo zagotoviti, da se širjenje virusa ustavi, še preden se ta razširi tudi na ljudi izven zidov sedeža agencije.

Porter Stoddard, priznani newyorški arhitekt, je srečno poročen z Ellie. Nato pa nekega dne izve, da njegov najboljši prijatelj, Griffin, vara svojo ženo Mono, kar sproži niz dogodkov, ki Porterja pahnejo v nekakšno krizo srednjih let ter ogrozijo njegov zakon z Ellie. Vse skupaj se začne, ko se Mona odloči, da bo Griffina zapustila in se preselila v družinsko hišo v zvezni državi Misisipi. S seboj namreč povabi Porterja, saj naj bi ji ta pomagal urediti že dolgo nenaseljeno družinsko hišo. A med urejanjem hiše se Mona in Porter zapleteta v romantično razmerje. Toda kot da Porterju to ne bi bilo dovolj, si kasneje privošči še številne nove skoke čez plot. Tako osvoji privlačno čelistko Alex, prelepo Eugenie ter razuzdano Auburn. Seveda pa zaradi tega močno trpi njegov zakon z Ellie.

Mary se z navdušenjem loti priprav na bajno bogato poroko, ki jo mora zorganizirati za eno največjih in najvplivnejših Saminih strank. Mike in Danny pa se medtem podita med igralniškimi mizami in goste opazujeta pri igranju. Ugotoviti morata namreč, kdo med gosti je tisti, ki karte šteje in si tako nelegalno pridobiva dobiček na račun Montecita.

Tom in Carl izvesta, da naj bi se v medijih pojavila zgodba o domnevnih vojnih zločinih, ki naj bi jih med služenjem vojaškega roka v Vietnamu zakrivil Tom. Slednji izve, da se je o takratnih dogodkih z nekim novinarjem odločil spregovoriti njegov nekdanji tovariš, član istega bataljona. Tom ga poskuša prepričati, naj novinarju ne posreduje te zanj obremenjujoče zgodbe, a se mož ne pusti odvrniti od namere. Kmalu zatem pa se položaj še veliko bolj zaplete, saj Tomovega vojnega tovariša najdejo mrtvega. Carl in Tom se nemudoma lotita preiskave, sledi pa ju pripeljejo do povsem nepričakovane osebe, ki naj bi zakrivila umor. Medtem pa Matt in Jackson dobita informacijo, da je neki vzhodnoevropski voditelj, ki je v Združenih državah na uradnem obisku, hudo bolan in tik pred smrtjo. Odločita se, da bosta k njemu poslala prostitutko, ki naj bi preverila, kakšno je v resnici njegovo zdravstveno stanje. Povsem drugačne probleme pa ima Joshua: odpravi se v muzej, kjer se sestane z nekim kuratorjem, v trenutku nepazljivosti pa uniči nek razstavni eksponat.

Zaradi obsedenosti nekega najstnika s forenzično znanostjo dve osebi izgubita življenje, dr. Macy pa bo moral uporabiti vse svoje znanje, da razreši primer. Medtem pa osupla Jordan išče truplo, saj je bila prepričana, da je slišala umor. Toda trupla nikakor ne more najti.

Jack se z nekim nemškim obveščevalnim agentom dogovori za izmenjavo informacij, saj bi mu Nemčeve informacije lahko pomagala najti žensko, ki bi ga nato lahko pripeljala do Bierka. Buchanan se vznemiri zaradi novih navodil in spremenjene hierarhije, saj naj bi Agencija za domovinsko varnost prevzela vodenje operacij, ki jih je pripravila Protiteroristična enota. Logan se končno odloči, da bo v Los Angelesu resnično uvedel policijsko uro, takrat pa Pierce prejme prošnjo od Wayna Palmerja, ki bi se z njim rad dobil na skrivnem mestu.

Divje policijsko zasledovanje moškega, preoblečenega v Božička, ki ga lovijo zaradi oboroženega ropa, se zaključi s prihodom tega tatinskega Božička na losangeleško letališče. Harley in Roger priskočita na pomoč losangeleški policiji in ji med nepregledno množico potnikov pomagata izslediti Chrisa Cringla – tako je namreč Božičku ime. A naloga se izkaže za vse prej kot lahko, saj njegovega obraza ne poznajo in tako se Chris lahko potem, ko si sname rdečo obleko in sivo-belo brado, preprosto izgubi med množico. A Harley in Roger sta odločena, da ga zaustavita, še preden se vkrca na letalo, ki bi ga odpeljalo iz države. V teh dneh pa jima svojevrsten izziv prinese tudi njuno intimno življenje: Harley se zgrozi, ko jo fant povabi, naj se preseli v njegovo stanovanje, Roger pa medtem poskuša rešiti svoj zakon, ki ga je z nenehnim igranjem iger na srečo in s stavami, pri katerih pa ni imel prav veliko sreče, že močno omajal.