Jack po ravsanju z Amando v bolnišnici doživi napad in nato umre. Ko za to izve Sydney, začne Amando in Petra izsiljevati. Od Amande zahteva polovico njenega deleža pri nepremičninah. Da ne bi prišlo do pravno-formalnih zapletov, Amanda Sydney za dolar proda polovico svojega deleža, medtem ko ji Sydney v zameno za to izroči poročilo mrliškega oglednika. Kimberly se počasi naveliča življenja pod Petrovo streho. Medtem pa Amanda in Peter spoznata, da si Sydney v prvi vrsti želi Michaela, ne pa denarja in nepremičnin. Tako Amanda Sydneyjino stanovanje odda v najem Kimberly, Sydney pa pošlje v hišo na obali. Hayley zasnubi Alison. Kmalu zatem se Alison z Billyem poda na poslovno potovanje. Njuno letalo zaradi okvare zasilno pristane sredi puščave. Med čakanjem na popravilo letala Alison Billyu spregovori o svojih čustvih. A še preden mu lahko vse pove, jo Billy prekine z novico, da je Brooke noseča. Kmalu po vrnitvi s potovanja se Alison v Mehiki poroči s Hayleyjem. Jo se medtem odpravi na Havaje za Richardom in konča v njegovi postelji. Matt izve, da je Michael ponaredil rezultate njegovih testov.

Gibbs in McGee sta še vedno v Los Angelesu, kjer s tamkajšnjo enoto NCIS rešujeta primer umorjenega marinca. Izkaže se, da ima primer veliko večjo razsežnost, kakor je bilo sprva videti, saj je prerasel v zadevo nacionalne varnosti. Na delu je namreč teroristična celica, ki jo bo moč zaustaviti le v primeru, če bosta obe enoti sodelovali brez zadržkov. Tega se zaveda tudi Gibbs, zato podpre zamisel, da bi se posebni agent Callen pod krinko odpravil na teren in se poskušal približati teroristični celici. V trenutku, ko bi se vtihotapil vanjo in zbral dovolj informacij, pa bi celico napadli člani obeh enot in jo zaustavili, še preden bi jim uspelo uresničiti svoj cilj. Med operacijo pa se do prav posebnega odkritja dokoplje psiholog losangeleške ekipe NCIS Nate Getz: izve namreč za razmerje med Gibbsom in posebno agentko Laro Macy. Doma pa se medtem Tony znajde v nadvse neprijetnem položaju. Zivo je namreč zasačil v družbi Michaela Rivkina, agenta izraelske obveščevalne službe, zaradi česar je Tony pričel dvomiti v njeno lojalnost.

V hotel prispe eden velikih igralcev, za katere skrbi Sam: Trey Cooper, lepi tridesetletnik, ki se je tokrat odločil zapravljati v Montecitu. Okrog hotela je veliko psov, saj v mestu poteka velika razstava pasemskih psov države Nevada. Jillian na razstavo prijavi tudi psa Eda Delina. Monica in Danny se sestaneta z 80-letno žensko po imenu Dottie. Monica ji za hišo ponudi 3 milijone dolarjev, saj bi radi na zemljišču, kjer zdaj stoji hiša, zgradili igrišče za golf. Zdi se, da bo Monici uspelo, saj se rušenje Dottiejine hiše že začne, nato pa delavci na gradbišču odkrijejo človeški skelet. Na kraj dogodka prispejo forenziki, ki ugotovijo, da bi okostje lahko pripadalo Seymourju "Blue Jaw" Magoonu, članu gangsterske tolpe iz 40. let. Zdi se, da je Jake še vedno prisoten v Maryjinem življenju. Mike pa medtem Dannyju pomaga pri iskanju informacij o ženski, s katero je tik pred smrtjo hodil njegov oče.

Epidemija infekcijske mononukleoze, znane tudi kot bolezen poljuba, udari po študentskem naselju. Po tem, ko zboli tudi Meghan, se Felicity poskuša epidemiji izogniti tako, da se druži le še z Elen in Noelom. Malce jo namreč skrbi dejstvo, da je David do zdaj še ni poljubil in bi mu zato to lahko padlo na pamet sedaj, ko okoliščine resnično niso primerne. Medtem ko se poljublja z Ruby, Noel po nesreči izgovori Felicityjino ime. Ruby v trenutku postane jasno, da ji Noel in Felicity nista povedala vsega o njunem preteklem razmerju, zato je besna. Neki tujec se približa Ruby in ji ponudi svojo vizitko, iz katere je razbrati, da je filmski producent. Odloči se, da bo poklicala na številko in tako dobi delo pri filmu, v katerem nastopa tudi Tom Cruise. Preden se za nekaj tednov odpravi na snemanje, se Ruby in Noel prvič ljubita. Ben izve, da je Maggie poročena.

Ko se sodniki odločijo, kdo se bo moral tokrat odpraviti domov, se preostali modeli podajo naslednjemu izzivu naproti. Tokrat se bodo morali naučiti, kako se sprostiti, medtem ko vpeti v jermene in vrvi lebdijo ob zidu. Tudi za tokratno fotografiranje bodo morali lebdeti v zraku in tako pozirati, kar se za nekatere modele izkaže za nadvse zahtevno nalogo. Sledi obvezna modna revija, pred katero za svoje omizje sedejo sodniki in pričnejo presojati, kako so se modeli izkazali tokrat. Na koncu se odločijo za imena trojice najslabših: to so Rhys, Billy in Courtney.

Na sedežu sekretariata za vojno mornarico Združenih držav pride do vdora v varnostni sistem, zaradi česar življenje izgubi eden od agentov carinske službe. Gibbs bo zato primoran v sodelovanje z drugima dvema vladnima agencijama – s carinsko službo in z FBI-jem. A prav to skupno sodelovanje med agencijami kmalu obrodi sadove, saj odkrijejo, kje je prišlo do napak v varnostnem sistemu in kdo je umoril agenta. Močno pa se je zapletel tudi položaj doma – Michael Rivkin, agent Mosada, ki je prišel izsiljevati Zivo, se Tonyju preprosto ne more več izogibati. Tako pride do neposrednega soočenja med agentoma in v trenutku, ko poskuša Michael z nožem ubiti Tonyja, pa ga slednji ustreli s pištolo.

Izjemno lepa znanstvenica, dr. Susan McCallister, je tik pred epohalnim odkritjem, ki bi lahko spremenilo zgodovino medicine. A da bi se do njega lahko dokopala in s tem številnim bolnikom prinesla olajšanje, bi morala prekršiti etične kodekse in zakone. Genetsko bi namreč morala modificirati morskega psa, to pa bi ji omogočilo regenerirati tkivo človeških možganov. Morski pes, ta skoraj popolni morilski stroj, ki ga je ustvarila narava, pa bi z gensko manipulacijo postal še veliko inteligentnejši in s tem – še bolj smrtonosen. Susan se nato vendarle odloči za poseg. A že kmalu zatem se nad okolico razbesni tropska nevihta, ki stvari obrne na glavo – morski morilec se reši ujetništva in prične loviti svojega stvaritelja ...

Zdravnik Eda opozori, da je njegov pritisk nevarno visok. A v tistem trenutku ima Ed veliko večje skrbi – nekdo mu je ukradel identiteto. V Montecito na obisk prispe polbrat Sam. Mike si izposodi Edovega Astona Martina, a nato se stvari močno zapletejo ...

Potem ko Logan to odobri, se s krizo spopade Palmer. Ena njegovih prvih potez je ta, da Jacku in Curtisu odobri vdor v kitajsko ambasado, kjer naj bi v tajni akciji prijela osumljenca. Tony in Michelle drug drugemu še naprej vdirata v zasebno življenje, medtem pa da Buchanan jasno vedeti, da je jezen, ker ga niso vključili v akcijo. Ko nerešen zdravstven zaplet ogrozi Paulovo življenje, se mora Jack soočiti z Audreyjino jezo.

Jordan se odloči, da se bo odpravila na zmenek. Ko se vrne domov, presenečena sprejme klic, ki jo ponovno pripelje na kraj zmenka, saj jo tam čaka truplo njenega snubca. Vse kaže na to, da je ta storil samomor. Nigel doživi bližnje srečanje s smrtjo, kar v njem prebudi številna vprašanja. Dr. Macy pa se odloči, da bo pomagal pri rehabilitaciji podobe nedavno preminule legende jazza.