Alison in Hayley se podata na poročno potovanje po Mehiki. V Cancunu se nastanita v luksuznem hotelu, ki je v Hayleyjevi lasti. Alison nekega dne sliši, kako se Hayley z direktorjem hotela prereka o financah. Še bolj pa jo pretrese, ko Hayley Brooke zaupa, da z Alison ne namerava imeti otrok. Amanda poskuša odgnati Petra. Jackov oče svojemu drugemu sinu, Bobyu, naroči, naj se znebi Amande. Michael je prijetno presenečen, ko Sydney zanj povsem nepričakovano pripravi rojstnodnevno zabavo. A kmalu izve, da je Sydney izsiljevala Petra, zato ji zagrozi, da jo bo nagnal. Jane se odloči, da se bo začela videvati z Michaelom, saj bi rada s tem v Richardu prebudila ljubosumje. Osamljena Kimberly se zaplete s fantom, ki dela na bazenu. Matt in Jake odkrijeta, da računovodkinja Shelly Jaku ni izročila gesel, s katerimi bi lahko dostopal do vseh dokumentov o poslovanju lokala Shooter. Medtem pa začne Shelly hišni trezor polniti z denarjem.

Na sedežu sekretariata za vojno mornarico Združenih držav pride do vdora v varnostni sistem, zaradi česar življenje izgubi eden od agentov carinske službe. Gibbs bo zato primoran v sodelovanje z drugima dvema vladnima agencijama – s carinsko službo in z FBI-jem. A prav to skupno sodelovanje med agencijami kmalu obrodi sadove, saj odkrijejo, kje je prišlo do napak v varnostnem sistemu in kdo je umoril agenta. Močno pa se je zapletel tudi položaj doma – Michael Rivkin, agent Mosada, ki je prišel izsiljevati Zivo, se Tonyju preprosto ne more več izogibati. Tako pride do neposrednega soočenja med agentoma in v trenutku, ko poskuša Michael z nožem ubiti Tonyja, pa ga slednji ustreli s pištolo.

Zdravnik Eda opozori, da je njegov pritisk nevarno visok. A v tistem trenutku ima Ed veliko večje skrbi – nekdo mu je ukradel identiteto. V Montecito na obisk prispe polbrat Sam. Mike si izposodi Edovega Astona Martina, a nato se stvari močno zapletejo ...

Felicity s ceste reši potepuškega psa, a nato zanj ne more najti zatočišča. Elena je prepričana, da je Felicity psa k sebi vzela zato, da bi ji ta služil kot izgovor, da ji ni treba spati z Davidom. Kmalu se izkaže, da z Luckyjem, kakor je Felicity poimenovala psa, ni vse v redu. Zbolel je za pasjo kugo in morali ga bodo uspavati. Felicity se končno opogumi in spi z Davidom. Ben sreča Maggiejinega moža, saj se ta oglasi v trgovini Dean & DeLuca, kjer nabavi hrano za zabavo ob njuni obletnici. Sean se še naprej spogleduje z Julie.

Ko se poslovi še eden izmed modelov, se preostali modeli odpravijo v konjušnico, kjer bodo opravili tokratno fotografiranje. Upati je le, da se nobeden od preostalih modelov ne boji konj, saj bodo morali pozirati ob konju, medtem ko se ta dviga na svoje zadnje noge. Po zaključku fotografiranja pa se modeli udeležijo še tradicionalne spomladanske dirke s konji. Naslednjega jutra jih čaka nov izziv: v različnih trgovinah bodo morali izbrati oblačila, v katerih bodo nato nastopili. Sodniki nato ocenijo njihov izbor in zmagovalec bo deležen posebne nagrade. Sledi novo tekmovanje. Tokrat je na vrsti nekakšen kviz iz poznavanja modne tematike. Zmagovalec bo dobil imuniteto, medtem ko bo o preostalih modelih glasovalo občinstvo. Sodniki pa kmalu ugotovijo, da sta med kvizom Tom in Shanina goljufala, kar še prav posebej obsodijo. Tako Tom, ki se je sicer izkazal s svojim znanjem in bi bil zmagovalec, pristane med trojico, ki ji grozi izločitev, pri tem pa mu družbo delata še Shanina in Courtney.

Po tragičnem rezultatu spopada med Tonyjem in Michaelom Rivkinom, agentom Mosada, izraelske obveščevalne službe, se celotna ekipa NCIS z Gibbsom na čelu odpravi v Izrael. Tu se Ziva sreča s svojim očetom, enigmatičnim in nadvse vplivnim šefom Mosada, a njuno srečanje ni nič kaj prijetno. Napetost narašča, Gibbs pa je nato prisiljen sprejeti odločitve, ki bodo vplivale prav na vse člane enote. Tako se pred vrnitvijo v domovino Gibbs odloči, da bo Zivo pustil v Izraelu. Ta sicer dobronamerna gesta pa se izkaže za najslabšo možno – Zivo ugrabijo teroristi iz Somalije, tisti, katerih dejavnost je preiskoval Michael Rivkin.

Nekaj let je že minilo od tedaj, ko sta Ashe Corven in njegov sin Danny po golem naključju pristala sredi obračuna med preprodajalci mamil in sta morala zaradi tega umreti. Neka legenda pravi, da lahko vran po krivem ubitega človeka obudi in mu s tem omogoči, da maščuje svojo krivično smrt. In res se vran spusti na mračni Los Angeles ter pristane na grobu Asha. Ashe se tako dvigne iz groba, odet v črno ogrinjalo in z belo masko na obrazu. Sarah, izvedenka za tetovaže in izjemna poznavalka legende o črnem vranu, v njem takoj prepozna vranovega izbranca. Skupaj se spravita nad zlikovce, ki so zakrivili njegovo in smrt njegovega sina – nad Judaha in njegovega pomočnika Curva. A še prej enega za drugim pobijata Judahove može, ki jima stojijo na poti.

Polbrat Sam se na obisku zadrži dlje, kot je bilo načrtovano. Vzrok za to je kratka avantura z Monico, s katero se je Sam zapletel. Danny končno izsledi žensko, ki se na fotografijah pojavlja ob njegovem očetu.

Ko se kitajski predstavniki dokopljejo do dokazov, da bo bili v napad na njihovo ambasado vpleteni Američani, si poskušajo vodilni pri Protiteroristični enoti domisliti trden alibi, ki bi pričal o njihovi nevpletenosti. Audrey Jacku obrne hrbet, medtem ko si Palmer in Logan izmenjata ostre besede, ko načneta temo posledic Palmerjeve odločitve. Odštevanje do izstrelitve raket počasi, a neusmiljeno napreduje, medtem pa se Jack in Curtis le ponovno približata Marwanu.

Hannah se z Alexom odpravi na zmenek. Odločita se, da si bosta v kinu ogledala film. Hannah se počuti negotovo, saj še nikoli ni bila v razmerju. Kasneje sprejme novo stranko – Tonyja. Za 90 minut pogovora in ljubimkanja prejme zajetnih 400 funtov. Kmalu zatem, ko Tony odide, se na njenih vratih prikaže neka očitno nadvse vznemirjena ženska, ki se predstavi kot Mattova (Tonyjeva) žena. Hannah ji pojasni, da je prostitutka, kar žensko še bolj vznemiri. Pove ji, da imata doma dva 6-mesečna otroka in da ne ve, kaj naj storit. Hannah se čudi nad zapletenostjo odnosov. Kasneje se Tony ponovno pojavi, a med zmenkom Belle odneha, saj se ji prične prikazovati njegova žena. Odloči se, da so razmerja zanjo prezapletena, zato pokliče Alexa, da bi z njim prekinila. A ko se dobita, si kmalu planeta v objem in se nato strastno ljubita.

Nekega dne Jordan zbudi telefonski klic: sporočijo ji, da je v mestu prišlo do silovite eksplozije, ki je poškodovala številne poslovne stavbe, za seboj pa je pustila tako smrtne žrtve, kot ranjence, ki jih je še potrebno rešiti. Tako se Jordan z ekipo odpravi na prizorišče nesreče in pomaga pri reševanju ponesrečencev.

Ko se Shane vrne z zadnje misije, med katero se je na teren podala pod krinko druge osebe, ni več prepričana o lastni identiteti. Zaradi velikih količin mamil, ki so ji jih na silo vbrizgali, je ta utrpela akutno izgubo spomina. Če ji hočejo pomagati, morajo pristati na sodelovanje z nekdanjim zapornikom, saj jih lahko le ta pripelje do protistrupa, ki ga potrebuje Shane.